北京時間6月3日凌晨消息,Groupon周四提交了IPO(首次公開募股)申請,預計將通過這項交易籌集最多7.5億美元資金。
Groupon今天向美國證券交易委員會(SEC)提交監管文件稱,該公司計劃通過IPO方式上市,股票交易代碼為“GRPN”,具體交易所尚未確定。
摩根士丹利、高盛、瑞士信貸將擔任Groupon的IPO承銷商,其中摩根士丹利為主承銷商。
Groupon在文件中稱,在截至3月份的上一財季中,該公司營收為6.447億美元,去年同期為4420萬美元;凈虧損為1.139億美元,去年同期凈利潤860萬美元。Groupon去年的營收達7.134億美元,比前年的3047萬美元增長2241%,成為有史以來增長最快的公司。此外,該公司去年的毛利潤為2.80億美元,比前年的1090萬美元增長2462%。
Groupon每天根據用戶的位置和個人偏好向他們發送商品和服務的折扣信息。消費者可以直接通過Groupon的網站和移動應用獲得服務。 Groupon的營收來自消費者付款,而利潤主要為扣除向商戶付款之后營收的其余部分。
Groupon的業務主要分為兩部分:包括美國和加拿大在內的北美業務,以及國際業務。2011年第一季度,國際業務對Groupon的營收貢獻為53.8%。Groupon預計,隨著繼續拓展國際市場,國際業務對營收的貢獻還將進一步上升。
Groupon表示,計劃將募股所得用于補充運營資本和一般公司用途,其中可能包括收購其他業務、產品或技術;但公司董事會會謹慎使用募股資金。在決定融資具體用途之前,Groupon計劃將資金投資于貨幣市場資金以及投資級債券。
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