4月9日晚間消息，浙報傳媒今晚公布了總作價35億的擬收購盛大集團旗下杭州邊鋒和上海浩方兩家游戲公司的方案，其中杭州邊鋒估價31.8億元，上海浩方估價3.1億元。為解決資金問題，浙報傳媒擬非公開發(fā)行1.8億股，募資25億元，剩余10億資金缺口自籌。
收購方案顯示，浙報傳媒將以非公開發(fā)行和自籌資金相結合的方式收購杭州邊鋒100%股權和上海浩方100%股權，標的資產預估值合計約34.9億元。浙報傳媒將非公開發(fā)行1.8億股，募資金25億元，全部用作收購，發(fā)行價格為14.1元/股，分紅后對應發(fā)行價格13.9元/股。
由于尚有約10億元的收購資金缺口，浙報傳媒將通過自籌資金方式解決。目前浙報傳媒資產負債率30.38%，期末貨幣資金約5.6億，并且無銀行借款。因此已有多家銀行表達了融資意向，預計剩余部分資金將向銀行籌集。
其中杭州邊鋒估值31.8億元，上海浩方估值3.1億元，合計約34.9億元，最終交易價格可能還會有出入。
杭州邊鋒、上海浩方的實際控制人為陳天橋、其妻雒芊芊及其兄弟陳大年，上述三人通過VIE協議控制了上述2家公司。杭州邊鋒和上海浩方原為 VIE結構：杭州邊鋒浙江邊鋒協議控制，名義股東為陳明峰和王冬旭，分別持有杭州邊鋒30%和70%的股權；上海浩方受格蘭普協議控制，名義股東為王冬旭和張鎣鋒，分別持有上海浩方82.14%和17.86%的股權。
同時杭州邊鋒和上海浩方的業(yè)績首次被公布出來。2011年末杭州邊鋒資產總額2.85億元(合并口徑)，歸屬母公司所有者權益1.45億元，2011年營收4億，凈利潤1.44億元；上海浩方資產總額約6358萬元，所有者權益約5540萬元，營收5885萬，凈利潤1539萬元。
杭州邊鋒和上海浩方擁有邊鋒游戲、游戲茶苑、浩方電競、三國殺等眾多知名品牌。2011年月均活躍用戶數近2000萬人，月均新增注冊用戶數突破300萬人，產品總數近600款。所有棋牌平臺月均活躍用戶數突破300萬，浩方電子競技平臺累計注冊用戶數超過2億，月均活躍用戶近1200萬。
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