北京時間11月8日消息，拉手網今天提交的F-1文件修訂版顯示，該公司將發(fā)行5,356,990美國存托股票(ADS)，1ADS折合36股普通股，發(fā)行價區(qū)間為13至15美元。按最高價15美元計算，拉手網IPO(首次公開招股)融資額可達8000萬美元。
最新文件顯示，完成本次發(fā)行后，拉手網總股本為945647814股普通股(A類股票100,000,000股，B類股票845,647,814股)，可換算成為2626萬份ADS(換算比例為1ADS=36份普通股)，按照發(fā)行區(qū)間中間價14美元計算，拉手網市值約3.68億美元。
本次IPO中，機構股東金沙江創(chuàng)投和Rebate Networks GmbH將分別出售1260萬股股票，分別占比1.7%。按15美元的區(qū)間價上限計算，上述兩家股東分別最多可套現(xiàn)525萬美元。
文件顯示，扣除承銷商傭金等費用，拉手網預計本次IPO融資規(guī)模為6600萬美元；外加承銷商超額認購部分，可融資7700萬美元。
拉手網在此前公布的招股書中表示，本次融資所得將用于加強營銷力度，擴展銷售網絡以及發(fā)布和交付基礎設施；建設一處呼叫中心和一處運營中心；改進公司的ERP(企業(yè)資源規(guī)劃)系統(tǒng)等。
拉手網將在納斯達克市場上市，股票代碼為“LASO”。巴克萊資本是此次IPO的主承銷商。
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