北京時間11月4日消息,據國外媒體報道,路透社網站今天發表文章稱,Groupon是自谷歌2004年首次公 開募股(IPO)之后,IPO規模最大的互聯網公司。Groupon最終將IPO每股發行價敲定在20美元,計劃發行3500萬股股票,據此計算,Groupon將在周五的IPO中融資7億美元,而谷歌2004年IPO融資所得為17億美元。
Groupon目前是團購領域最大的網站,該網站在宣布將IPO發行價格由原來的16美元至18美元提升至20美元之后,同時還在原計劃的基礎上決定再增發500萬股股票,根據新的發行價,Groupon的估值也達到了130億美元左右。
Groupon成立以來才三年時間,但已經成灰今年最被密切關注的公司之一。此次增發股票和提升發行價也體現了市場需求Groupon的股票,分析師人士認為,此舉也應當能夠支持Groupon的股價。Groupon即將于周五(美國東部時間)在納斯達 克交易,股票代碼為“GRPN”。
從長期來看,分析人士也認為,Groupon也面臨著谷歌和亞馬遜等對手的競爭壓力,這一點也的確令人擔憂。在這樣的競爭壓力之下,Groupon需要不斷地花費資金來推動用戶數量的增長,在Groupon宣布兩次調整其IPO文件以及統計收入的方 式之后,業界對該網站帳目問題的質疑也隨之而來。
重點關注科技行業的對沖基金公司Connective資本管理公司負責人盧勃·羅米洛(Rob Romero)表示:“Groupon非常昂貴,128億美元的估值僅僅是因為低浮動(low float)策略所致。今天市場對LinkedIn擬增發股票的反應也體現出嚴緊的 股票供求關系是如何損害新IPO公司的估值。”
LinkedIn的目前股價也大大超過當初的45美元發行價,但在公開了擬增發股票的提議之后,該公司今日盤后股價一度大跌了9%。LinkedIn此次計劃增發的股票數量大約比IPO之時的數量高出8.3%左右。
Groupon的估值如果按照128億美元計算,這將是去年谷歌擬收購其報價的兩倍多。
廣泛的質疑之聲
或許在周五IPO之后,Groupon的股價就可能因業界擔憂該公司的長期盈利和營收增長能力而陷入震蕩的困境,另外還有一種可能,就是現有的投資者都將在一定的時候拋售他們所持Groupon公司的部分股票。
Groupon首席執行官安德魯·梅森及其高管團隊花費了幾乎兩個星期的時間來對Groupon的IPO進行路演和宣傳,以此來吸引投資者,同時也是為了應對廣泛的質疑。此前業界廣泛質疑Groupon的這種可復制的業務模式、緩慢的增長以及令人擔 憂的帳目問題。
據IPO研究和投資機構IPOX Schuster的創始人喬瑟夫·舒斯特(Josef Schuster)表示:“在Groupon首次公開募股之后,投資者可能就會面臨一些風險。對于只有一天的交易者而言,這可能是一筆好的交易,但在一天之后,可能就會面臨長 期的風險了。
為了順利進行IPO,Groupon將估值削減了一半左右。現有的股東也不再售股,而且也沒有與歐洲和亞洲等地可能的投資者舉行磋商會議。
如果摩根士丹利、高盛和瑞士信貸等承銷商執行購買Groupon增發的500萬股股票的權利,即所謂的“綠鞋期權”,那么Groupon將可能會融資8億多美元。
華爾街將密切關注Groupon的上市,以此從中了解其它正在積極準備IPO的互聯網公司的情況,例如Facebook和Zynga等 。
LinkedIn在今年5月的IPO當日,股價大幅上漲,當然目前的股價仍大大超過當初的發行價45美元;Pandora股價在IPO之初也曾大幅上漲,但隨后有所下降,目前該公司的股價已經跌破16美元的發行價,周四已經跌到15美元。
據關注團購網站行業的DailyDealMedia公司的首席執行官博伊安·喬西克(Boyan Josic)表示:“Groupon擁有較大規模的用戶群體,而且可以進行大量的團購交易,其規模是其它類似網站無法比擬的。那些真正了解這種業務模式以及Groupon在市場中真實狀況的投資者將會購買Groupon的股票。”
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本文標題:路透社:Groupon是谷歌后IPO規模最大互聯網公司
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