北京時間11月2日早間消息,雖然金融市場依舊難以穩定,但團購網站Groupon繼續推進其IPO(首次公開招股)計劃,將在本周正式公開上市。
Groupon本周將在紐約和舊金山繼續其IPO路演,據市場參與人士披露,Groupon的路演已經吸引了投資者的興趣,本周一時已經獲得了超額認購。
不過幾位知情人士披露,Groupon目前在提高16美元-18美元的IPO發行價區間問題上猶豫不決。他們認為市場現在依舊波動,而且長期投資者不會認同其大幅超過現有100億美元-110億美元的估值。
Groupon周二提交的修訂版IPO招股書中不包含發行價上調說明,該團購網站計劃以每股16美元-18美元的價格發行3000萬股股票。任何發行價上調超過20%的決定都需要上報美國證券交易委員會(SEC)備案。知情人士稱,最終的決定將在本周路演結束時做出。
Groupon以IPO靜默期為由拒絕予以置評。
市場對于Groupon的IPO前景展望已經不再是年初時的空前樂觀,此前職業社交網站LinkedIn在上市時取得成功。然而在被SEC要求修改營收計算方式,去除了商家費用后,外界對于Groupon的IPO預期持極度悲觀態度。
Groupon的估值也已經從年初時的最高200億美元大幅降低,并推遲了夏季的IPO計劃,主要原因是考慮到持續惡化的歐洲債務違約風險將引起市場交易波動。
較低的發行價使得短期投資者期望Groupon上市當天股價出現上揚,而一些長期投資者也可能會認為Groupon現在的股價十分便宜,可能買進。
IPO咨詢公司IPO Boutique高級主理合伙人斯科特·斯威特(Scott Sweet)表示:“Groupon現在可能有機會對外融資,但是投資者還有很多理由不去購買或持有Groupon股票,其上市首天的交易量將會非常大。”
Groupon定價的策略被看做是一個信號,美國眾多推遲IPO的企業可能將在四季度啟動上市計劃。美國IPO市場實際上從7月份時就已經關閉,企業擔心市場波動將導致他們融資規模低于預期,股票基金的資金外流也抵消了發行新股的需求。不過IPO市場已經顯示出復蘇跡象,10月份已經有3家公司上市,而本周還有4家公司等待上市。
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本文標題:Groupon本周繼續IPO路演 發行價格暫未確定
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