10月20日消息,今年6月,Groupon提交IPO申請,隨后數(shù)次推遲IPO時間。據(jù)華爾街日報報道,Groupon IPO規(guī)模比預(yù)期有所縮減,它只準(zhǔn)備融資5-7億美元,照此計算,公司估值不到125億美元。
消息人士說,由于最近市場不穩(wěn)定,且Groupon失誤,因此Groupon會減少融資額,它會將不到10%的股份拿來出售融資,公司的估值不到125億美元。
未來幾天,Groupon將進行路演,股份出售預(yù)期會在2周內(nèi)完成。消息人士說,這種規(guī)模意味著減少股票出售的數(shù)量,可能是因為估值下降,然后在將來以更高價出售更多股份。
5月,當(dāng)Groupon提交IPO申請時,外界曾將其估值為200-300億美元,雖然有些隨意,不過目前的估值不到最高值的一半,這反應(yīng)出一個現(xiàn)實:從8月中到10月中的兩個月,IPO窗口已經(jīng)關(guān)閉,因為全球股市疲軟,且公司自身失誤。
8月時,因為Groupon在財報中采用自訂的會計標(biāo)準(zhǔn),也就是所謂的“調(diào)整后合并各部運營利潤(Adjusted consolidated segment operating income)”的標(biāo)準(zhǔn),美國SEC要求它修改。9月底,Groupon將運營利潤下調(diào)近半,以解釋SEC的疑問。
消息人士稱,Groupon之所以降低售股比例,主要是考慮市場不景氣。Groupon認(rèn)為,與其現(xiàn)在取消IPO、失去融資機會,不如降低售股數(shù)量后IPO。
最近一些互聯(lián)網(wǎng)公司在IPO時售股都有限,如Zillow和LinkedIn。滿足投資者有限的需求,在公司上市首日股價可以上升更大。Zillow于7月上市,售股350萬股,占整個流通股的13%。盡管IPO需求明顯,公司也沒有增加售股量。LinkedIn曾表示今年無法盈利,它于5月上市,售股780萬股,占流通股的9%,首日上漲109%。
路透社:Groupon準(zhǔn)備融資約5億美元
消息人士周三透露說,Groupon會降低融資規(guī)模,比之前IPO招股書公布的數(shù)額低。
6月,Groupon申請IPO融資7.5億美元。一位消息人士說,現(xiàn)在的計劃是融資降低,但并沒有明顯降低。另一位消息人士說,現(xiàn)在準(zhǔn)備融資約5億美元。
Groupon準(zhǔn)備在下周進行IPO路演。從IPO來看,Groupon估值超過110億美元,可能介于110-120億美元。
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本文標(biāo)題:傳Groupon擬兩周內(nèi)IPO 融資額縮至5-7億美元
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