騰訊科技訊（小貝）北京時(shí)間2月29日消息，據(jù)國外媒體報(bào)道，高盛昨天發(fā)布報(bào)告，給予新浪股票“中性”評(píng)級(jí)，并將12個(gè)月內(nèi)的目標(biāo)股價(jià)從84美元下調(diào)至70美元。
高盛在報(bào)告中指出，新浪去年第四季度業(yè)績和今年第一季度業(yè)績預(yù)期低于其預(yù)期。首先，新浪預(yù)計(jì)今年第一季度廣告營收同比增長9%，而高盛預(yù)計(jì)隨著廣告客戶信心增強(qiáng)和可預(yù)見性提高，今年廣告營收將保持更高的增速。
其次，新浪微博注冊(cè)用戶數(shù)量突破3億，每天活躍用戶數(shù)量約為2700萬，由于去年12月開始打擊垃圾信息，去年第四季度到今年1月份，新浪微博用戶數(shù)量增速放緩。這些數(shù)據(jù)均沒有反映新浪微博實(shí)名認(rèn)證的影響。新浪于去年12月開始實(shí)名認(rèn)證，目前認(rèn)證數(shù)量為55%到60%。3月16日是新浪微博現(xiàn)有用戶實(shí)名認(rèn)證的截止日期，除非相關(guān)條件有所放寬，否則會(huì)對(duì)這個(gè)平臺(tái)的質(zhì)量造成潛在影響。
第三，新浪計(jì)劃從今年開始推出微博廣告，今年第二季度推出有針對(duì)性的顯示廣告，并于今年下半年推出自助廣告系統(tǒng)和付費(fèi)服務(wù)，營收將與開放平臺(tái)的應(yīng)用開發(fā)者共享。去年第四季度，新浪微博的移動(dòng)設(shè)備使用量已經(jīng)超過了桌面設(shè)備，因此移動(dòng)廣告系統(tǒng)也在研發(fā)過程當(dāng)中。
第四，新浪計(jì)劃今年在微博方面投入1.6億美元，2011年微博投入為1.11億美元，盡管營銷支出減少，但是會(huì)將更多的資金投入到基礎(chǔ)設(shè)施。
高盛在報(bào)告中指出：“新浪廣告業(yè)績預(yù)期令人失望，不過我們認(rèn)為，雖然新浪門戶利潤的下滑會(huì)降低廣告價(jià)值，但是一些周期性因素和不同廣告類型將抵消這一影響。更多的關(guān)注在于今年第二季度推出微博廣告之后廣告客戶的態(tài)度如何，因?yàn)槲⒉┱谙脑絹碓蕉嗟某杀尽Ｓ捎趶V告營收減少和運(yùn)營支出增加（主要用于微博投入），我們將新浪2012年到2014年的每股收益預(yù)期下調(diào)25%到56%。因此，我們將12個(gè)月內(nèi)新浪的目標(biāo)股價(jià)從84美元下調(diào)至70美元（其中微博的價(jià)值相當(dāng)于每股47美元）。我們維持新浪股票的中性評(píng)級(jí)。主要風(fēng)險(xiǎn)在于廣告周期、成本增加、微博盈利。”
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