編者按：

　　一張小小的銀行卡片，牽動著持卡人、商戶、銀行、銀聯(lián)、收單機(jī)構(gòu)等多方利益，而此次發(fā)改委為減輕商戶負(fù)擔(dān)醞釀下調(diào)POS刷卡交易手續(xù)費，也將切切實實“切割”相關(guān)機(jī)構(gòu)和行業(yè)的利潤。

　　發(fā)卡行、銀聯(lián)、收單機(jī)構(gòu)，銀行卡刷卡扣率下降對三方影響幾何？

　　《第一財經(jīng)日報》記者最新從業(yè)內(nèi)知情人士處了解到，調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費的方案討論稿尚待有關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)之間博弈，很可能會在明年1月底、2月初成文第二稿征求意見稿。

　　而在分析人士看來，估計第二稿征求意見稿大幅變動的空間不大，在短期內(nèi)將對中國銀聯(lián)核心收入部分造成較大影響。

　　銀聯(lián)POS收入“攔腰斬”？

　　一旦銀行卡刷卡費率下降，其短期直接影響的將是中國銀聯(lián)營業(yè)收入的核心部分。

　　按照現(xiàn)在的操作方法，每一筆線下POS機(jī)交易中，收單機(jī)構(gòu)向商戶提取傭金，并與發(fā)卡行和中國銀聯(lián)進(jìn)行分成；其中，發(fā)卡行和銀聯(lián)的手續(xù)費比例是固定的。

　　“短期內(nèi)對銀聯(lián)的財務(wù)收入將造成較大影響。”一位業(yè)內(nèi)資深人士對本報記者說。

　　據(jù)本報記者了解，目前中國銀聯(lián)的營業(yè)收入結(jié)構(gòu)主要為：一是境內(nèi)ATM收入，比如跨行取款中，收單行和銀聯(lián)分別收取每筆3元和0.6元手續(xù)費；二是境內(nèi)POS交易轉(zhuǎn)接收入，即刷卡商戶的傭金部分；三是國際業(yè)務(wù)收入；四則是一些創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入，比如移動支付等。

　　其中，境內(nèi)POS交易轉(zhuǎn)接收入大約占到銀聯(lián)營業(yè)收入的一半。“由于刷卡增加而現(xiàn)金使用減少，銀聯(lián)境內(nèi)ATM收入增速應(yīng)該在下降，POS機(jī)收入增速則在提高。”上述人士透露。

　　本報記者從獲得的方案討論稿中獲悉，未來銀聯(lián)的轉(zhuǎn)接費或按照每筆交易金額的0.05%收取，封頂5元，對于POS同行交易不得收取轉(zhuǎn)接費。

　　上述人士測算，按照新方案中的扣率，銀聯(lián)POS交易轉(zhuǎn)接收入預(yù)計會下降30%，甚至“攔腰斬”；加上銀聯(lián)的運營成本、人力成本和營銷成本較高，短期內(nèi)無疑會對銀聯(lián)產(chǎn)生直接影響。

　　當(dāng)然，也有行業(yè)分析師接受本報記者采訪時指出：“整體扣率下降也可能增加商戶接入POS機(jī)的意愿，交易金額的擴(kuò)大會抵消一部分扣率下降帶來的收入損失。”

　　信用卡中心 “不愿意”？

　　此外，在發(fā)卡行方面，另一個“不愿意”的應(yīng)該是獨立核算的商業(yè)銀行信用卡中心。這一方面因為發(fā)卡行本身在商戶扣率中收取傭金的比例是“大頭”，另一方面則因為信用卡中心的資金來源與借記卡不同。

　　按照新方案討論稿，發(fā)卡行的收費標(biāo)準(zhǔn)有所降低，并將實行超額累退封頂：每筆刷卡金額在5000元以下的，按照交易金額的0.35%收取；每筆金額超過5000不足1萬元的部分，按0.3%收取；每筆金額超過1萬元的部分，按交易金額的0.2%收取。每筆服務(wù)費100元封頂。

　　一位接近中國銀聯(lián)人士就對本報記者說：“尤其在目前信用卡中心向總行拆借資金成本較高的情況下，傭金收入減少會對信用卡成本覆蓋造成影響。”

　　目前，銀行信用卡收入主要來自三方面：一是以年費為代表的服務(wù)收入，二是商戶傭金收入，三則是利息收入。但鑒于國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展特性和持卡人用卡習(xí)慣，商戶傭金收入占到很大比重。

　　“以國外市場經(jīng)驗看，信用卡刷卡扣率定價要遠(yuǎn)高于借記卡，這既因為資金成本問題，也是出于風(fēng)險考量。”上述接近中國銀聯(lián)人士對本報記者表示。

　　變相促成“壟斷”地位？

　　不能忽略的還有收單機(jī)構(gòu)，“從長期看，扣率下降很可能會變相鞏固中國銀聯(lián)的收單地位，甚至促成壟斷地位。”上述業(yè)內(nèi)資深人士提醒道。

　　在目前的銀行卡刷卡手續(xù)費定價模式“7∶1∶X”中，商戶整體扣率一般由收單機(jī)構(gòu)談判而定，然后減去《中國銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》中對應(yīng)的發(fā)卡行和銀聯(lián)費率，剩下部分歸收單行所有。

　　比如，收單行與一家餐飲機(jī)構(gòu)談定的整體扣率為2%，則發(fā)卡行和銀聯(lián)各收取固定的1.4%和0.2%費率，則收單行收取剩余的0.4%費用；但是，由于收單服務(wù)費實行市場調(diào)節(jié)價，則另一家收單機(jī)構(gòu)可能給出商戶低于2%的整體扣率，從而導(dǎo)致價格競爭。

　　按照新方案討論稿，未來收單服務(wù)費繼續(xù)實行市場調(diào)節(jié)價。由收單機(jī)構(gòu)與商戶在考慮發(fā)卡行服務(wù)和轉(zhuǎn)接費的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場情況確定。

　　據(jù)本報記者了解，目前包括通聯(lián)支付、快錢、杉德等一些機(jī)構(gòu)已在線下收單領(lǐng)域占有一定份額，因此國內(nèi)收單市場“價格戰(zhàn)”更為激烈。

　　“一旦扣率再下調(diào)，這些第三方支付機(jī)構(gòu)的生存會更為艱難，甚至可能部分退出，則銀聯(lián)系收單機(jī)構(gòu)的地位反而會鞏固。”上述業(yè)內(nèi)資深人士稱。

　　所謂銀聯(lián)系收單機(jī)構(gòu)，主要指中國銀聯(lián)旗下、專門從事銀行卡受理市場建設(shè)和提供綜合支付服務(wù)的“銀聯(lián)商務(wù)”。

　　根據(jù)銀聯(lián)商務(wù)官方網(wǎng)站，截至2011年5月底，銀聯(lián)商務(wù)已在全國除臺灣以外的所有省級行政區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)，市場網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國335個地級以上城市，服務(wù)特約商戶超過110萬家，維護(hù)POS終端155萬臺，分別占銀聯(lián)聯(lián)網(wǎng)商戶和聯(lián)網(wǎng)POS終端的44.42%、41.66%。服務(wù)ATM及自助終端7.5萬臺，成為國內(nèi)最大的銀行卡收單專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)。

　　實際上，銀聯(lián)商務(wù)與商業(yè)銀行之間的利益“恩怨”也由來已久。“銀聯(lián)涉足收單可以獲得商戶手續(xù)費中的更多分成，銀聯(lián)商務(wù)占據(jù)了相當(dāng)部分收單市場，因此一定程度上也和銀行存在競爭關(guān)系。”一家股份制銀行信用卡中心負(fù)責(zé)人對本報記者坦言。

　　但是，也有支付行業(yè)分析師持不同觀點：第三方支付收單將會更多介入中小商戶，做銀聯(lián)所不做，并在未來與銀聯(lián)系收單“勢均力敵”。

　　“首先，整個商業(yè)市場的大頭還是線下支付，即現(xiàn)金和POS刷卡；其次，目前線下收單只有銀行和銀聯(lián)在做，缺少競爭者；最后，第三方支付公司目前在線上網(wǎng)銀網(wǎng)關(guān)已經(jīng)競爭非常激烈，在‘后牌照時代’一定要拓展新的領(lǐng)域。”上述分析師認(rèn)為。

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本文標(biāo)題：銀行卡刷卡扣率下降背后的博弈：變相促成“壟斷”

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