二、中長(zhǎng)期的機(jī)會(huì)：具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)符合 ESG 要求的龍頭企業(yè)占優(yōu)

中長(zhǎng)期，高耗能行業(yè)成本曲線(xiàn)抬升并陡峭化，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、符合 ESG 標(biāo)準(zhǔn)的龍頭企業(yè)占優(yōu)。

在“雙碳”背景下，碳成本將會(huì)得到定價(jià)，最終會(huì)向下傳導(dǎo)，抬升成本曲線(xiàn)。目前，我國(guó)碳價(jià)與歐盟碳交易市場(chǎng)價(jià)格相比有較大差距，國(guó)內(nèi)碳配額交易價(jià)約在 50 元/噸，歐盟碳交易價(jià)為 50 歐元/噸，價(jià)格為我國(guó)的 8 倍左右，我國(guó)二氧化碳排放權(quán)價(jià)值仍存有上升空間。

成本曲線(xiàn)可能會(huì)陡峭化。

1）擁有領(lǐng)先能耗水平和更多減排降耗技術(shù)儲(chǔ)備、符合 ESG 標(biāo)準(zhǔn)的龍頭企業(yè)具有成本優(yōu)勢(shì)。

2）在新增及置換項(xiàng)目審核更加嚴(yán)格 的背景下，龍頭企業(yè)在能耗、排放等方面相對(duì)小企業(yè)有優(yōu)勢(shì)，中長(zhǎng)期看擴(kuò)產(chǎn)可能集中在龍頭企業(yè)。而新產(chǎn)能往往成本更低，龍頭企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)將更加明顯。

三、更長(zhǎng)期的機(jī)會(huì)：實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)需要多種手段的配合，從而帶來(lái)各種長(zhǎng)期機(jī)會(huì)

中國(guó)要在保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和制造業(yè)比重基本穩(wěn)定的前提下實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，能源結(jié)構(gòu)的 變化是關(guān)鍵。2020 年我國(guó)能源消費(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放占總排放量的 88%左右， 而電力行業(yè)占能源行業(yè)二氧化碳排放總量的 42.5%左右。電力行業(yè)的碳達(dá)峰、碳 中和進(jìn)度將直接影響“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的進(jìn)程。如果不改變能源結(jié)構(gòu)，就容易出現(xiàn)為了控能耗，不得不限電限產(chǎn)的情形。

能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的大趨勢(shì)，將帶來(lái)清潔能源技術(shù)革命的戰(zhàn)略大機(jī)遇，包括新能源、新能源車(chē)、儲(chǔ)能等。

到“十四五”末可再生能源的發(fā)電裝機(jī)占我國(guó)電力總裝機(jī)的比例將超過(guò) 50%。可再生能源為主的發(fā)電側(cè)，需要新型電力系統(tǒng)與之相匹配，為消納風(fēng)電、光伏創(chuàng)造更好條件，這將催生巨大的新基建需求。

四、怎樣把握這些機(jī)會(huì)？

“碳達(dá)峰”和“碳中和”愿景有望加速傳統(tǒng)行業(yè)建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體 系，低碳環(huán)保的先進(jìn)工藝迎來(lái)加速應(yīng)用。有望加速傳統(tǒng)高耗能行業(yè)在產(chǎn)品全生命周期的轉(zhuǎn)型升級(jí)，新建項(xiàng)目將采取更加先進(jìn)的減排環(huán)保工藝，現(xiàn)存產(chǎn)能也將通過(guò)技改 實(shí)現(xiàn)低碳生產(chǎn)。

2021 年 2 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo) 意見(jiàn)》，目標(biāo)到 2025 年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系、流通體系、消費(fèi)體系初 步形成；到 2035 年點(diǎn)產(chǎn)品，重點(diǎn)行業(yè)、重能源資源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

想要很好地把握這些機(jī)會(huì)，首先要組建一個(gè)非常專(zhuān)業(yè)的碳排放管理團(tuán)隊(duì)，并把脫碳的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為機(jī)遇，把碳減排的成本轉(zhuǎn)化為碳資產(chǎn)，讓減碳的工作變成企業(yè)擴(kuò)大利潤(rùn)池的動(dòng)作。

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本文標(biāo)題：從“限電”看雙碳時(shí)代的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)

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