5月23日起停牌的藍色光標今日披露重大并購事項，公司擬以現(xiàn)金加定向增發(fā)的方式收購今久廣告全部股權(quán)，標的資產(chǎn)預估值約4.4億元。本次收購不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
藍色光標今年5月23日公告，因正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，公司股票即日起停牌。而早在去年8月，藍色光標曾停牌籌劃重大資產(chǎn)重組，后因交易對方無法達成一致條款，重組事項戛然而止。
根據(jù)預案，藍色光標及其全資子公司上海藍色光標公關(guān)服務有限公司擬通過非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買自然人王艦、王建瑋、闞立剛、趙宏偉、周云洲及王同合法持有的今久廣告100%股權(quán)。其中，王建瑋系王艦的配偶，闞立剛為王艦的表兄，王同為王艦的堂兄。
經(jīng)初步預估，標的資產(chǎn)預估值約為4.4億元，雙方確認交易價格最高不超過4.35億元。本次交易中，交易對價的25%，即不超過1.0875億元，將由上海藍色光標以現(xiàn)金支付給今久廣告股東王建瑋（持有今久廣告25%股權(quán)）；剩余對價由藍色光標向王艦、闞立剛、趙宏偉、周云洲及王同發(fā)行股份支付。以30.57元/股的發(fā)行價計算，本次發(fā)行股數(shù)合計不超過1067.2224萬股，交易完成后總股本不超過13067萬股。
資料顯示，今久廣告設(shè)立于1995年，注冊資金2000萬元，是一家提供廣告全案代理、媒介代理購買、公關(guān)活動服務的綜合性廣告公司，客戶以國內(nèi)大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為主。2010年度營收為1.9億元，凈利潤3240萬元；截至去年末，公司總資產(chǎn)1.23億元，凈資產(chǎn)為7010.62萬元。本次交易估價溢價幅度約為5.2倍。
根據(jù)今久廣告未經(jīng)審計的2009年、2010年度財務數(shù)據(jù)，其營收分別相當于同期藍色光標營收的32.14%和38.24%，凈利潤分別相當于30.76%和53.67%。股權(quán)出讓方承諾，今久廣告2011年、2012年、2013年經(jīng)審計的稅后凈利潤分別不低于4200萬元、5040萬元、5796萬元。若業(yè)績不達標，王艦、趙宏偉、周云洲將進行股份補償。
藍色光標表示，公司現(xiàn)有業(yè)務集中于公共關(guān)系服務，為滿足客戶要求提供一站式品牌傳播服務的需求以及實現(xiàn)打造專業(yè)傳播集團的戰(zhàn)略目標，亟需盡快完善廣告服務這一“短板”。并購今久廣告，能使公司迅速切入廣告服務領(lǐng)域，獲得優(yōu)質(zhì)的客戶資源，對現(xiàn)有業(yè)務形成較好的補充，完善傳播服務鏈條。
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本文標題：藍色光標并購今久廣告 完善自身“短板”
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