7月4日消息,據國外媒體報道,迅雷準備明日路演,7月18日所在的一周確定發行價,計劃通過IPO募資約1.216億美元,股票代碼XNET。
迅雷于上周六遞交了IPO申請補充文件F-1/A,將IPO發行價區間定為14-16美元。
迅雷于6月9日遞交了IPO申請,計劃在納斯達克IPO,主承銷商為摩根大通和德意志銀行,但隨后推遲上市時間表,外媒稱是由于中國概念股在美遇冷,市場情況不佳。
迅雷計劃發行7600萬份ADS,其中,迅雷將發售667.5萬份ADS,谷歌等其他獻售股東將提供92.5萬份ADS。IPO后,谷歌將擁有迅雷1.4%的投票權。谷歌前中國區總裁、創新工場董事長李開復(微博)將成為迅雷的候任獨立董事。
此外,除公開發行以外,迅雷還將向不相關第三方搜狐私募出售200萬股的A類普通股,以最新公布的發行價區間中間價位15美元計算,約合1000萬美元。
艾瑞數據顯示,截至2011年2月,迅雷用有2.91億活躍用戶,占據中國下載軟件市場78.7%的份額。
迅雷2008年的營收為1680萬美元,2009年為2960萬美元,到2010年達到4280萬美元,年復合增長率為59.7%。2008年迅雷虧損,2009和2010年的凈利潤達分別為540萬美元和850萬美元。
截至2011年3月31日的第一季度,迅雷利潤同比增長22%,營收同比增長近1倍至1430萬美元。
迅雷將把IPO募資用于技術、基礎設施和產品開發領域的投資,以及購買數字媒體內容。
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本文標題:迅雷準備明日路演 18日后確定發行價
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