作為一家社交網(wǎng)絡(luò)游戲公司，Zynga主要通過銷售游戲中的虛擬物品獲得收入。通過公司的首次公開招股，Zynga計劃從公眾投資人手中募集到一些真金白銀。在成立四年的時間中，Zynga此前已通過三輪融資從風(fēng)險投資公司手中募集到8.45億美元。
在經(jīng)過了數(shù)周的傳聞之后，總部位于舊金山的Zynga周五正式向美國證券交易委員會提交了招股說明書。消息人士透露，作為Facebook網(wǎng)站膾炙人口的農(nóng)場類游戲FarmVille、“CityVille”以及其它一些游戲的開發(fā)商，Zynga上市后的估值有望達(dá)到200億美元。
Zynga是最新一家準(zhǔn)備上市的新型網(wǎng)絡(luò)公司。在此之前，職業(yè)社交網(wǎng)站LinkedIn和美國流媒體音樂服務(wù)提供商Pandora已經(jīng)進(jìn)行了首次公開招股，團(tuán)購網(wǎng)站Groupon也很快將會上市。這些公司的上市，將檢驗公眾投資人是否對這些快速成長的互聯(lián)網(wǎng)品牌抱有好感。
不過與那些快速增長但還未獲得盈利的公司不同，盡管成立只有四年時間，但Zynga早已實現(xiàn)了盈利。Zynga的招股說明書顯示，該公司2009年的營收為1.21億美元，凈虧損為5300萬美元；但到了2010年，該公司的營收已增至5.97億美元，凈利潤達(dá)到了9100萬美元。
投資銀行Wedbush Morgan分析師邁克爾·帕奇特（Michael Pachter）表示，“Zynga的增長速度令人驚訝。”Wedbush Morgan并未參與Zynga的首次公開招股。Zynga的招股說明書顯示，該公司的營收幾乎全部來自于銷售免費游戲中的虛擬道具。盡管美國投資人對這項業(yè)務(wù)仍然頗感陌生，但它早已被中國和韓國的游戲公司所廣泛采用。Zynga的游戲玩家使用貨幣，便能夠在游戲中購買到一些異想天開的道具，從而為玩家?guī)砀玫挠螒蝮w驗。
Zynga在其招股說明書中已明確表示，玩家在玩Zynga的游戲時并不需要購買虛擬物品，但只有很少一部分游戲玩家從未購買過虛擬物品。2011年第一季度，Zynga來自虛擬物品的營收占據(jù)了該公司總營收2.35億美元的94%，其它營收則來自于公司廣告業(yè)務(wù)。
Zynga在其招股說明書中還表示，“我們所有的營收和玩家均來自于Facebook平臺，在可預(yù)見的未來，我們預(yù)計情況將依舊如此。任何與Facebook關(guān)系的惡化，都將會有損于我們的業(yè)務(wù)，給我們A級流通股的價值帶來負(fù)面影響。”Zynga在招股說明書中還提到了Facebook數(shù)次修改政策給公司業(yè)務(wù)帶來的影響，其中包括Facebook在去年決定讓獨立應(yīng)用開發(fā)商使用統(tǒng)一的虛擬貨幣Facebook Credits。Zynga在招股說明書中透露，F(xiàn)acebook向Facebook Credits的實際支付額收取30%的手續(xù)費，這一收費標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)超過該公司此前采用其它支付手段的收費標(biāo)準(zhǔn)。
Zynga決定采用不同尋常的三級所有權(quán)架構(gòu)，這將讓公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官馬克·平卡斯（Mark Pincus）在首次公開招股之后，能夠緊緊的掌管公司。Zynga此次將向新投資人發(fā)行A級流通股，但仍將會保留B級和C級流通股。每股A級流通股代表著1個投票權(quán)，而每股B級和C級流通股將代表更多數(shù)量的投票權(quán)，只是Zynga在此次的招股說明書中并沒有詳細(xì)透露相關(guān)情況。
在此次首次公開招股結(jié)束之后，平卡斯將持有16%的B類股和100%C類股。Zynga周五向美國證券交易委員會的首次公開招股申請顯示，該公司計劃通過首次公開招股募集10億美元資金。此前消息人士透露，Zynga計劃通過IPO融資15億美元到20億美元，公司估值將達(dá)到150億美元到200億美元。Zynga此次首次公開招股的承銷商是摩根士丹利、高盛、美銀美林、巴克萊資本以及摩根大通。
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本文標(biāo)題：Zynga IPO有望讓公司市值達(dá)到200億美元
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