過去20年來，背帶、法式反褶袖和撞色襯衫，一直都是華爾街人士崇尚的經(jīng)典裝束。不過，當(dāng)銀行開始紛紛裁員、高盛股價(jià)本周又跌破賬面價(jià)值后，這些精英們可能很難再那么講究了。
美元資產(chǎn)交易上半年萎縮
本周二，高盛收盤下跌1.11%至129.26美元。讓投資人倍感失望的是，該股盤中最低價(jià)128.6美元，不僅創(chuàng)下逾2年來新低，更跌破了每股賬面價(jià)值129.4美元 （截至3月31日）。顯示投資者已不再愿意為其成長支付溢價(jià)。
諷刺的是，金融危機(jī)后，高盛一直是華爾街最能賺錢的銀行之一。但從今年1月以來，其股價(jià)跌幅超過20%，跑輸同期道指表現(xiàn)28個(gè)百分點(diǎn)。
我們似乎可以從萎縮的交易量中窺見一斑。今年2季度，美國股市日均成交量71.6億股，同比銳減31%、環(huán)比下降10%；企業(yè)債、貨幣交易2季度成交量分別同比下降14%和11%。美國期權(quán)交易量則小跌1%。
“因經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景難料，成交量不足顯示市場明顯缺乏人氣”，高賽爾宏觀研究員熊科向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，“值得警惕的是，如果下半年經(jīng)濟(jì)還難見實(shí)質(zhì)起色，那么資金可能將流出美國。”
監(jiān)管升級(jí)影響盈利
是什么讓華爾街風(fēng)光不再？我們不能忘記了 《多德-弗蘭德法案》，被認(rèn)為是“大蕭條”以來最嚴(yán)厲的金融改革。
2010年7月，美國通過最終版本的金融監(jiān)管法例，其包含3大核心內(nèi)容。首先，擴(kuò)大監(jiān)管機(jī)構(gòu)權(quán)力，破解銀行“大而不能倒”的困局；其次，設(shè)立新的消費(fèi)者金融保護(hù)局；最后，采納沃克爾規(guī)則，即限制大型金融的投機(jī)交易。簡單地說，就是要求分離銀行利潤豐厚的衍生品業(yè)務(wù)，包括金屬、能源、大宗商品等。而從今年7月15日起，該法案將禁止美國公民進(jìn)行所有貴金屬的柜臺(tái)交易。
市場交易量銳減，加上監(jiān)管限制投機(jī)交易，華爾街盈利能力下降不難想象。據(jù)Factset數(shù)據(jù)，今年上半年，華爾街主要公司總共實(shí)現(xiàn)收入1800億美元，同比下降10%。值得一提的是，受監(jiān)管影響，美國銀行和其他一些公司已將自營交易關(guān)閉。
美股某研究員告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》，目前很難斷言華爾街將減速多少。但不可否認(rèn)的是，新監(jiān)管法案削弱了大型銀行的盈利能力。加上最近傳言將提高資本充足率，更使市場對華爾街的信心降低。另外，歐洲債務(wù)問題懸而未決，也使部分對歐洲有投資敞口的銀行充滿風(fēng)險(xiǎn)。
來自華爾街的一組數(shù)據(jù)
高盛：2011年計(jì)劃至少裁員1875人；
摩根士丹利：擬在2014年前每年削減開支10億美元；
美國銀行：計(jì)劃關(guān)閉分支600家；
全球最大的9家銀行：今年上半年同比下降合并收入200億美元；
曼哈頓一車行：整個(gè)6月僅售出15輛瑪莎拉蒂，銷量較4月下降35%。
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本文標(biāo)題：高盛今年至少裁員近兩千人 華爾街始現(xiàn)減速
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