北京時間7月15日下午消息，中金今日發表投資報告，給予世紀佳緣(Nasdaq:DATE)“買入”(BUY)初始評級和14.3美元的目標股價。
以下為報告概要：
投資要點：
世紀佳緣是中國最大的在線約會平臺，領先地位穩固。世紀佳緣受益于人口轉變、城市間網絡效應、可持續發展模式、豐富的運營經驗和強大的品牌影響力。我們預計該公司業務在未來兩三年內會迅速增長。
世紀佳緣通過提供專業而優越的服務，在與SNS平臺競爭中獲勝。與SNS平臺不同的是，世紀佳緣可以提供各類交友方法以滿足用戶不同需要，同時組織大規模離線交友活動和量身打造的VIP服務，使個人用戶能與潛在伴侶面對面接觸。
我們預計世紀佳緣會在不久的將來增強與開放SNS平臺的合作，使雙方同時受益于流量分享和交叉銷售。世紀佳緣推出婚嫁門戶網站囍鵲網涉足電子商務，同時從2011年初開始大力宣傳無線服務。改善供應鏈靈活性有望使世紀佳緣加強用戶黏性，提高付費用戶比率。
財務預期
我們預計世紀佳緣2011年的非美國通用會計準則EPS(每股收益)為0.23美元，2012年為0.48美元，在線服務利潤也將有顯著增長。鑒于整個行業的有機增長和付費用戶增加，我們預計世紀佳緣利潤在2012年全年都會呈現增長趨勢。
估值與推薦
我們認為世紀佳緣股價目前處于合理區間，鑒于其市場主導地位以及高增長潛力，該股仍有上升空間。鑒于此，我們給予世紀佳緣股票“買入”(BUY)初始評級以及14.3美元的目標股價。
風險因素：
世紀佳緣面臨的風險包括監管風險、同業競爭加劇以及平臺黏性較低等。
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