5月27日消息,據《金融時報》報道,凡客誠品準備聘請5家銀行負責自己的IPO,這可能中國至今為止最大的一宗IPO。
消息人士說,凡客準備四季度在美國上市,籌集資金7.5-10億美元。本周,它挑選了花旗、高盛、瑞士信貸、摩根斯坦利和中國國際金融有限公司(China International Capital Corp., 簡稱:中金)來管理IPO。
根據艾瑞的報告顯示,凡客是中國最大的純衣服零售商,上年的交易額達18.5億人民幣(2.85億美元),在在線零售商中排第五,位于淘寶、京東商城、卓越亞馬遜和當當之后。
凡客的上市是中國互聯網上市潮的一部分,投資者看漲中國快速增長的市場,對此抱有厚望。
不過,最近中國準備上市的公司遇到了會計問題,加上估值過高,一些企業股價有所上調,因為投資者擔心需求可能過熱。
本月初,人人網調高了發行價區間,然后按最高區間價IPO。首日人人網股價上漲30%,但到本周三時收于12.26美元,已經有所下滑,低于發行價的14美元。世紀佳緣IPO上市首日跌破發行價。
根據迪羅基(Dealogic)的數據顯示,今年迄今為止,中國13家企業已經在美國IPO中融資18.7億美元,上年中國共有42家企業赴美上市,融資41億美元。
投資者對于電子商務領域尤其有信心。
去年12月,當當在中國融資2.72億美元。其它中國電子商務企業上時間相信也會定在一年之后。銀行預期淘寶會在明年上市,但是阿里巴巴否認了任何計劃。
對于淘寶上市,阿里巴巴必須解決自己與雅虎的糾紛。
京東商城表示希望在美國上市,融資至少20億美元,但預期2013年前都不會IPO。(聽空谷)
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本文標題:凡客已經敲定5家銀行負責IPO事宜
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