北京時間5月25日早間消息,俄羅斯搜索引擎Yandex周二在納斯達克市場進行了首次公開招股(以下簡稱“IPO”),上市首日股價漲幅達55%,創年度科技股IPO首日漲幅紀錄。
Yandex發行價為每股25美元,高于此前公布的詢價區間20至22美元,最終融資13億美元。以發行價25美元計算,Yandex的估值約為80億美元。截至紐約當地時間周二下午4點,Yandex股價上漲13.84美元,至38.84美元。
Yandex在俄羅斯互聯網搜索市場的份額接近谷歌的3倍。該公司周二的IPO是2011年全球規模最大的科技公司IPO。這同時表明,在LinkedIn上周進行IPO,股價大漲之后,市場對互聯網公司的IPO非常感興趣。
紐約Jacob資產管理公司首席投資官里安·雅克布(Ryan Jacob)表示:“你可以發現,LinkedIn上市使互聯網公司的IPO升溫。即使市場整體表現不一,但投資者仍有很大興趣投資早期公司。”
Yandex在IPO中發行了1540萬股股票,該公司投資者則提供了3680萬股。承銷商還有權向Yandex額外購買520萬股股票。兩名知情人士表示,以詢價區間的中間點21美元計算,Yandex股價為明年每股收益的至少23倍。目前谷歌股價約為2012年每股收益預期的約13倍。
從2008年至2010年,俄羅斯的互聯網廣告市場增長了51%,達到266.5億盧布(約合9.4億美元)。而同期廣告主在印刷廣告方面的支出下降41%,廣播廣告和電視廣告分別下降21%和6%。Yandex目前主要通過互聯網廣告獲得收入。Yandex CEO阿卡迪·沃羅茲(Arkady Volozh)表示:“我們仍有巨大的增長空間。俄羅斯廣告市場在未來幾年內預計將增長3倍。”
俄羅斯互聯網市場的規模在歐洲排名第二,僅次于德國。波士頓咨詢集團在5月18日的一份報告中指出,俄羅斯互聯網市場正在“快速發展”,到2015年對俄羅斯GDP的貢獻將達到3.7%,超過2009年的一倍。雅克布表示:“搜索廣告是互聯網廣告中最容易盈利的類型,因此Yandex的前景值得看好。”
Yandex此次IPO的承銷商包括摩根士丹利、德意志銀行和高盛。Yandex將把IPO收益投資于技術和基礎設施等領域,并進行一些收購。
今年到目前為止,已有至少230家公司宣布了在美國股市IPO的計劃,達到2004年以來的最高水平。紐約梅隆銀行新興市場主管安東尼·莫洛(Anthony Moro)表示:“Yandex選擇了良好的時機進行IPO。從長期來看,他們正處于合適的位置。他們是俄羅斯的谷歌。”(邱越)
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