鳳凰網科技訊 5月14日消息,優酷周五稱,計劃在二次發行中發售800萬股美國存托憑證(ADS),公司股東計劃發售400萬股ADS,預計將籌集最多6.785億美元資金。
優酷向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示,該公司計劃在二次發行中發售的股票總量超過1.05億股在外流通ADS的10%。優酷表示,該公司計劃將二次發行所得收入用于購買視頻內容,以及用于基礎設施和產品開發支出。
募股章程還顯示,優酷賣方股東可能會通過超額配售選擇權額外發售180萬股ADS。
優酷CFO劉德樂、高級運營副總裁魏明和總編輯朱向陽可能在此次二次發行交易中提供最多180萬股普通股,三人總共持有8.299億股優酷普通股(每股ADS相當于18股普通股)。此外,貝恩資本旗下Brookside Capital可能發售3960萬股普通股,Sutter Hill Funds可能發售3060萬股普通股,兩家公司持有優酷普通股總量分別為2.68億股和1.96億股。
優酷二次發行主承銷商為高盛,副承銷商Allen &Co、Piper Jaffray、巴克萊資本和太平洋寰冠證券(Pacific Crest Securities)。
優酷曾在5月5日宣布將進行二次發行,但當時并未披露細節。當日公布這一消息后,優酷盤后股價下跌7%。
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