5月11日晚間消息，國內(nèi)婚戀網(wǎng)站世紀佳緣(Nasdaq:DATE)今晚將在美國納斯達克掛牌上市，發(fā)行價定為11美元，為IPO發(fā)行價區(qū)間10至12美元的中間值。根據(jù)這一發(fā)行價計算，世紀佳緣將融資約7810萬美元。
4月21日，世紀佳緣正式向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書，計劃在納斯達克市場進行首次公開招股(IPO)，募集最多1億美元資金，股票代碼為“DATE”，主要承銷商為美銀美林和花旗銀行。
招股書中顯示，世紀佳緣準備在納斯達克全球精選市場發(fā)行710萬股美國存托憑證(ADS)，根據(jù)發(fā)行價11美元計算，世紀佳緣將通過首次公開招股融資7810萬美元資金。如果行使綠鞋機制，總?cè)谫Y額將達到約8981萬美元。
綠鞋機制指，承銷商在股票上市之日起30天內(nèi)，可以擇機按同一發(fā)行價格比預定規(guī)模多發(fā)15%(一般不超過15%)的股份。
據(jù)透露，該公司將使用部分募集到的資金用于償付部分優(yōu)先股股東的未支付紅利，其余資金將用于一般性公司用途。其優(yōu)先股股東包括：公司董事會主席錢永強全資持有的Fame Gain、啟明創(chuàng)投以及Qiming Managing Directors Fund。
這家自稱中國最大的網(wǎng)絡約會平臺在招股書中披露，按照美國會計準則計算，其2008到2010三年的凈收入分別為人民幣2760萬元、6390萬元和1.676億元(約合2540萬美元)。同期凈利潤分別為人民幣-1390萬元、570萬元和1670萬元(約合250萬美元)。
世紀佳緣由現(xiàn)任CEO龔海燕于2003年創(chuàng)辦。IPO后，世紀佳緣董事會主席錢永強將持有23.13%的股份；CEO龔海燕持有20.27%的股份；上海啟明創(chuàng)投董事總經(jīng)理甘劍平持有16.69%的股份。公司高管和董事會董事合計持有公司60.26%的股份。
2007年4月，世紀佳緣獲得新東方創(chuàng)始人徐小平、王強、錢永強的4000萬元天使投資；同年5月，世紀佳緣再獲啟明創(chuàng)投1000萬美元投資。
推薦閱讀
調(diào)查顯示：Facebook內(nèi)容33%通過移動設備發(fā)布
北京時間5月11日晚間消息，社交網(wǎng)絡專家丹·薩瑞拉(DanZarrella)進行的一項調(diào)查結(jié)果顯示，F(xiàn)acebook上近33%的內(nèi)容都是通過移動設備發(fā)布的。 北京時間5月11日晚間消息，社交網(wǎng)絡專家丹薩瑞拉(Dan Zarrella)進行的一項調(diào)>>>詳細閱讀
本文標題：世紀佳緣IPO發(fā)行價11美元 融資7810萬美元
地址：http://m.sdlzkt.com/a/01/20111231/215065.html
網(wǎng)友點評
精彩導讀
科技快報
品牌展示