導語：瑞士信貸今天發表研究報告稱，搜狐高調任命劉春出任搜狐副總裁兼搜狐視頻COO的行為表明，搜狐視頻有可能會獨立上市。
以下為報告概要：
搜狐5月5日宣布，鳳凰衛視原執行臺長劉春將加盟該公司，并出任搜狐公司副總裁兼搜狐視頻COO。劉春將負責搜狐視頻的內容和媒體業務，并向搜狐娛樂傳媒副總裁、搜狐視頻CEO鄧曄匯報。
搜狐視頻廣告收入環比增長150%，網絡視頻業務發展迅猛。張朝陽表示，搜狐自主制作的一部電視劇已經通過嵌入廣告或其他方法獲利。除了廣告外，奇藝、優酷和酷6等視頻網站都將推出付費服務，實現收入來源的多樣化。
“網絡院線發行聯盟”由樂視網主導，成員包括騰訊、PPTV、PPS、激動網、迅雷、暴風影音。該聯盟宣布將共同開發一款付費網絡電影平臺。
評論
在此之前，搜狐CEO張朝陽曾經表示，有意將搜狐視頻、搜狐搜索和其他優質業務分拆。本次高調任命高管表明搜狐視頻今后有可能會獨立上市。我們目前給予搜狐視頻的估值為7.38億美元，約占搜狐目標股價的19%。
根據艾瑞咨詢的數據，到2011年3月，搜狐視頻的用戶覆蓋量已經達到1.45億，同比增長77%，環比增長44%。根據這一數字，2011年第一季度，搜狐已經是中國第二大視頻網站。搜狐視頻的高清原創內容，尤其是獨家播映的劇集，幫助其獲得了市場份額。
我們認為，獨立分拆視頻業務對搜狐有利。我們給予搜狐股票“中性”評級，目標股價101.6美元。
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