推遲公布IPO價格的人人公司(RENN.NYSE)在上市前公布了發行價——14美元,取了其發行價區間的最高值。按照此計算,人人公司此次IPO募集資金最高可達約8.5億美元,為中國互聯網公司在美IPO融資額歷史最高。
或許是受前日在美上市的中國概念股全線下跌的影響,人人以19.50美元開盤,隨即飆升至21.40美元,股價上漲超過50%,然而好景不長,很快股價即下滑,漲幅收窄,截至記者發稿時,人人股價漲34%,報18.75美元。
昨日開盤的美國市場,中國概念股雖然沒有像前一交易日那樣暴跌,但整體依然延續弱勢。截至記者發稿時,優酷下跌2.5%,奇虎360下跌2.5%,當當網下跌3.4%,門戶網站搜狐下跌1.3%,百度下跌0.5%,新浪下跌0.2%。
開盤前夕定發行價
人人公司在紐交所的股票代碼為“RENN”,摩根士丹利、德銀證券和瑞士信貸是人人IPO的主承銷商。此次發行價區間為每股12至14美元,超過最初每股9~11美元的IPO定價近30%,發行共530萬股美國存托股(ADS)。
按照募資中值計算,人人對應去年的市銷率高達67倍,而高盛在年初對Facebook進行投資時,也不過給出了25倍的市銷率。
昨天,人人總股本為1185218103普通股(約3.95億份ADS),總市值一度達到87.3億美元。
擁有人人公司22.9%股權的人人公司董事長兼CEO陳一舟,在股票上市后,身家一度達到近20億美元。
2008年以400億日元(約合3.84億美元)入股千橡互動集團(人人公司前身)的日本軟銀持有人人公司34.4%股權,成為此次人人上市的最大贏家,以22.11美元的股價計算,軟銀收益超過26億美元。
人人原定于美國當地時間5月3日周二盤后(北京時間周三早上)公布IPO發行價,結果推遲到當地時間周三(北京時間周三晚)。這意味著人人是在開盤交易前夕定價。
對此,知名互聯網評論人士洪波解釋說,宣布推遲公布IPO價格對于其如期上市并沒有任何影響,只是人人公司和投行間互相妥協后的一個策略性選擇,“因為假如發行價格每定高一點,千橡方面和原出售股份的股東就可以拿到更多的現金。”
而去年當當上市后,由于其CEO李國慶在事后不滿定價過低,與投行之間鬧出諸多不愉快。
中國的Facebook?
“從IPO股價看,貼有‘中國Facebook’標簽的人人網已經受到資本市場的熱捧,投資者毫無疑問會從IPO立刻大撈一票。然而需要注意的是,在中國有很多同質化的‘Facebook’概念網站,很難講人人就會成為最終的‘中國Facebook’。而從人人過去連續三季度的業績看,總收益、廣告收益、營業收入都幾乎持平,并沒有跡象反映這是家成長性很好的公司。”美國投資博客網站Seeking Alpha上一位網名叫IPOdestop的博客主寫道。
羅仕證券5月3日針對中國目前風頭正盛的微博和SNS網站發布了研報,一方面肯定了微博和SNS概念網站是中國互聯網最熱板塊和最新趨勢,但同時指出泡沫已非常明顯。
“從獨立訪問量、頁面訪問量、月度活躍用戶等方面看,盡管SNS互聯網公司已經經歷了爆炸式的增長,但它們沒有把這些優勢資源轉化成為實在的營收,尤其是現金流。”羅仕證券的報告指出,中國SNS和微博市場已經非常擁擠,長遠看,這一領域的最后贏家不會超過1~2家。
陳一舟昨日在開盤后接受國內媒體連線時表示,這次上市浪潮確實有很多公司扎堆,不是每個公司都能走到最后,只有優質的公司才會得到長足發展。
對于新浪微博以及騰訊等社交網絡的競爭,陳一舟表示,隨著互聯網的發展,各種社交網絡都會出來,“社交網絡的市場空間很大,但是我們堅守的是實名制社交網絡,我們相信自己可以成長得很大,未必是很快。”
接下來一段時間,中國互聯網企業即將密集赴美IPO,網秦公司(NQ.NYSE)將緊隨人人公司于一天后紐交所上市,而婚戀網站世紀佳緣(DATE.NASDAQ)和鳳凰新媒體(FENG.NYSE)將相繼于5月11日和12日在納斯達克和紐交所上市。 上一頁1 2 下一頁
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本文標題:人人IPO借力Facebook 中國概念股在美繼續走弱
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