5月4日消息，美國(guó)投行太平洋皇冠證券（Pacific Crest Securities）分析師埃文·威爾森(Evan Wilson)今天重申優(yōu)盤(pán)股票“與大盤(pán)持平”(Sector Perform)評(píng)級(jí)。本周四（北京時(shí)間5月6日凌晨4時(shí)后）優(yōu)酷將發(fā)布新一季度財(cái)報(bào)。威爾森認(rèn)為財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)難達(dá)分析師預(yù)期。
華爾街預(yù)期優(yōu)酷凈營(yíng)收1680萬(wàn)美元，每股虧損8美分。而威爾森認(rèn)為優(yōu)酷營(yíng)收可能只有1580萬(wàn)美元，每股虧損達(dá)12美分。
首先，威爾森引用艾瑞數(shù)據(jù)稱(chēng)優(yōu)酷在中國(guó)的視頻市場(chǎng)份額正下滑，由40%掉到30%。具體參數(shù)未明，可能是總流量，也可能是獨(dú)立用戶(hù)。威爾森認(rèn)為視頻份額并不能完全說(shuō)明問(wèn)題，但是丟失份額卻證明中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，存在風(fēng)險(xiǎn)。
還且一點(diǎn)更重要。為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)份額下滑，優(yōu)酷可能會(huì)擴(kuò)大開(kāi)支采購(gòu)內(nèi)容。威爾森認(rèn)為在去年優(yōu)酷IPO時(shí)，內(nèi)容采購(gòu)成本占到銷(xiāo)售額的22%。但隨后他將比例調(diào)高到28%，現(xiàn)在，威爾森指出：“極有可能超過(guò)30%。”
威爾森總結(jié)說(shuō)，它不僅是傷害了利潤(rùn)，而且“高成本基礎(chǔ)會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)模式帶來(lái)長(zhǎng)久性的影響”，因?yàn)閮?nèi)容成本只會(huì)隨時(shí)間推移上升，而不會(huì)下降。
到今天早上收盤(pán)時(shí)止，優(yōu)酷股價(jià)當(dāng)天下跌5.36%，收于55.73美元。
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