隨著第三方支付市場規模的壯大，行業逐漸走向成熟，第三方支付公司與商業銀行在支付領域的競合關系正在發生微妙變化。十年來支付公司幾乎完全依附于銀行而存在的合作關系，如今顯現些許競爭的火藥味。
眼看著第三方支付公司在行業細分市場中的“跑馬圈地”，銀行可能感覺到潛在的競爭威脅，從而收緊了合作空間。
不過，面對銀行的猝然一擊，第三方支付公司也當仁不讓地將業務拓展向此前銀行主導的支付市場，如基金、保險等金融類支付。未來第三方支付行業多元化的特征將越來越突出。據匯付天下有限公司董事長兼總裁周曄預計，未來兩年，基金業有望取代航空成為支付公司的第一大行業。
競合關系逆轉
支付市場江湖暗戰，好戲上演。
“第三方支付公司與商業銀行之間一直以來是競合關系，過去十年是合作遠大于競爭，否則也不會有支付公司的今天。”周曄26日表示。但是這一合作共贏的平衡局面正在悄然發生轉變。
近日，包括招行、工行等多家銀行相繼調低通過第三方支付機構進行的網銀支付的交易限額，如招行一卡通大眾版網上支付交易單筆及單日累計限額將從5000元下調至500元，信用卡網上支付交易由客戶自行自設交易限額變為單筆交易金額不得超500元。
此外，4月中旬，某股份行向所有網上第三方支付機構發出“協商函”，要求中止為該行“直聯商戶”提供銀行卡電子支付服務。此舉更引起業內極大反響。
商業銀行雖有降低交易風險的考慮，但此舉對第三方支付公司的影響確是直接明顯的。
一家第三方支付公司人士告訴記者，網銀交易限額調低已經造成該公司注冊用戶增速減少，“單筆限額低，大宗交易需要幾次才能完成，客戶體驗非常差，大額交易只能通過銀行的U盾、口令卡進行，這是銀行把客戶往U盾這個方向引導的策略，顯然帶來支付公司客戶的流失”。
他還指出，“協商函”事件說明，銀行覺得支付業務對它們越來越重要，希望強化這方面業務的功能。
不過，反其道行者也有之。第三方支付行業中的領軍者支付寶公司隨后高調宣布與中信銀行達成戰略合作，推出“無限額”快捷支付，提供信用卡額度內的“無限額”網上支付功能，合作銀行還將擴大至中、工、建、農、平安等10家銀行的信用卡。
一位銀行人士指出，不同銀行與第三方支付公司的合作關系不同，主要是源于各行的戰略定位不一致。“如招行，電子銀行是傳統業務優勢，它可能更注重強化電子化業務的功能，提高中間業務收入；而中信等銀行仍然希望借助第三方支付的普及性，快速推廣客戶服務的覆蓋面，從而提高銀行卡收益。即一個偏重做功能，一個做市場份額。”
不過，隨著第三方支付市場規模快速發展，支付領域的巨大收益機會也被與之合作的商業銀行敏銳地捕捉到，一方面，銀行開始傾向于獨立為其對公商戶提供支付服務，另一方面，矛頭直指大商戶支付服務的利益分配。
支付公司與銀行合作的談判籌碼并不像以前那么優越了。“我們與大商戶談下的手續費，會分一部分給銀行，這也是銀行的中間業務收入來源，不過近來銀行要求我們提高這個費率，例如在一些高利潤率行業，網上交易費率從此前的千分之幾，提高到1%-2%。”上述業內人士告訴記者。
支付公司收取的手續費，不僅包括分給銀行的費率，支付服務費率，還包括增值服務費率，“由于支付公司對大商戶提供的不僅僅是支付服務，還可能包括結算、現金管理、信用墊資等增值服務，因而，收益分成應該體現出這一點。”該人士認為。
周曄也對記者指出，“一直以來在大商戶方面，誰都想成為支付的接入方，直接服務商戶。規則不是支付公司定的，也不是銀行定的，是市場競爭的結果。”
基金業成競爭焦點
事實上，銀行在一些典型行業支付服務的傳統優勢也遇到了第三方支付公司的極大挑戰。
這是因為，從行業應用角度看，未來第三方支付行業多元化特征將越來越突出，此前面向個人客戶的生活服務應用，在盈利模式壓力下，正在向面向行業客戶的行業解決方案轉變。
易觀國際分析認為，隨著電子商務以及行業互聯網化趨勢的不斷加強，第三方支付行業開始專門針對細分行業做定制化的解決方案，一方面幫助行業客戶構建全面的線上、線下電子支付渠道；另一方面從產業鏈上下游的資金流轉入手，構建完善的資金清算平臺，提高整個行業的資金流轉效率。
這一階段出現了專門服務于行業的支付公司，如匯付天下，快錢、易寶等，支付企業也開始定位于行業支付專家，細分行業覆蓋航空、教育、保險、旅游、物流、游戲等。第三方支付市場從單純的支付渠道，開始朝著專業性更強的方向拓展。
而今年第三方支付支付牌照即將發放，使得第三方支付業務開始延伸到政策監管更嚴格、專業性要求更高的金融市場，如基金、保險等領域。
基金銷售在我國向來是銀行一家獨大，基金公司直銷和第三方市場占比國內都較低。這一點有望改變。
“每年有很多基金產品發行，但是我們整體的市場規模沒有增長，反而在去年出現下降，這在很大程度上反映出基金銷售渠道單一的問題，所以未來基金銷售的機構，姑且稱之為準代銷機構，結合證監會的政策，會在今年有很多想象空間。”匯付天下理財事業部總經理湯偉表示。
針對基金銷售渠道的現有問題，通過第三方支付的模式幫助基金公司擴大銷售渠道，做大直銷和代銷服務的需求開始迫切。
“今年對支付行業而言是非常熱鬧的一年。人行會發牌照，這首先代表著第三方支付公司逐漸走向規范，同時也意味著支付公司將會獲得比以往更大的市場空間很多行業以前并不對支付公司開放，但法律上的不確定性解決后，更大的市場空間打開了。”周曄表示。
未來，基金業將成為支付行業首個競爭焦點。
周曄指出，到目前為止，最大的支付公司一年處理的支付量也只有幾千億的水平，基金行業為支付公司提供了一個一年3萬億的市場。基金行業毫無疑問在未來兩年會取代航空業，成為第三方支付市場的第一大行業。
目前，匯付天下的基金網上直銷支付平臺“天天盈”已經開通了包括工、農、中、建、交、招商等19家主要商業銀行，連接了23家基金公司，基本覆蓋了95%以上的持卡人。目前支持天天盈支付和申購的基金產品已接近500只，占基金產品總數近七成。
周曄計劃到今年底，具有基金代銷資格的全部46家銀行將全都介入該平臺。
“未來3年，基金網上直銷將會迎來快速發展，保守估計，三年內會從目前的5%占比提升到30%。”周曄預測。
推薦閱讀
4月22日，互聯網巨頭谷歌宣布該公司將在美國俄勒岡州波特蘭首先推出測試版網絡團購和折扣服務谷歌Offers。谷歌方面表示，在不遠的將來，谷歌Offers會不斷發展，以確保在與商家密切合作的同時為用戶提供最優惠的折扣價>>>詳細閱讀
本文標題：支付公司與銀行競合生變 基金業成競爭焦點
地址：http://m.sdlzkt.com/a/01/20111231/216450.html
網友點評
精彩導讀
科技快報
品牌展示