北京時間4月16日凌晨消息,人人公司周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股說明書,正式啟動首次公開招股(IPO)。公司計劃在紐約證券交易所上市, 股票代碼為“RENN”,預計IPO區間價為9-11美元。
招股書披露,人人公司計劃發行4290萬股美國存托股票(包括限售股東部分則為5300萬股,若完全行使超額配售權則為6106萬股),預計IPO區間價為9-11美元。每份ADS對應3股A類普通股。總股本為1,185,218,103普通股(約3.95億份ADS),總市值約39.5億美元。
招股書同時顯示,此次人人赴美上市將有包括摩根士丹利、德意志銀行、瑞信、美林等7家投行擔任此次IPO的承銷商。
人人公司預計此次IPO凈利得約為5.078億美元,若行使超額配售權則約為5.827億美元。籌資所得將用于增強人人公司實力與品牌認知度,為重要員工提供股權激勵以挽留人才。其中,1.8億美元用于研發和技術投資,1.8億美元用于銷售和營銷活動,其余部分則用于一般用途,可能進行戰略收購和投資。
根據人人公司網站的介紹,該公司擁有三家網站,分別是人人網(Renren.com)、人人游戲(Game.renren.com)和糯米網(Nuomi.com)。提交招股書后,人人正式啟動上市流程。按此時間推算,人人將于5月中旬左右掛牌交易。
投行人士此前表示,人人向SEC提交IPO申請后,就會開始進行路演,路演結束后將會正式掛牌上市。路演的國家和上市企業敲定的承銷商有關,比如承銷商是德意志銀行就需要去德國,一般路演時間會耗費15至20天。
人人公司目前營收來自于網絡廣告和IVAS(包括網絡游戲)業務。2008年凈收入為1380萬美元,2009年為4670萬美元,2010年為7650萬美元,復合年增長率為135.7%。2008年調整后凈虧損1933萬美元,2009年凈利潤299萬美元,2010年凈利潤1737萬美元。
截止2008年12月31日,人人公司激活用戶數為3300萬人,2009年底和2010年底這一數據分別為8300萬人和1.1億人。截止2011年3月31日,人人公司激活用戶數總計1.17億人。從2011年1月至3月,人人公司每月新增200萬用戶。
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