編者按：
停產、復工、漲價……日本地震后，全球電子產業鏈正在接受著新一輪的考驗，而這一切只是一個開始。《第一財經日報》采訪的大部分產業鏈上的公司正在謹慎考量這一輪沖擊波帶來的影響，他們不肯或者不愿意說出最快的判斷，唯一肯定的是，此次災難發生后，沖擊波正在發酵。
面板、芯片重災區
“地震對供需的具體影響，還真沒法說。但是，采購與供應鏈確實是我們目前第一要務，每天都會關注。”昨天，全球第三大面板企業奇美電臺灣南科分公司的王志超在上海對《第一財經日報》說。
如王志超一樣，IT產業鏈上的人們，這幾天談論的大部分話題是“日本大地震”。大多數人說基本不會受到太大影響，觀望是主流表態。
面板業： 等待重建
王志超解釋說，上游生產面板的材料產品部分超過了100種，只要一種材料供應出現問題，面板就沒法出貨。
100種材料中，至少接近50%需要從日本采購，包括玻璃、彩色光組等。王志超說，每類產品至少都有三家供應商可以替換。而且，現有材料儲備能滿足近一個月的需求，因此目前生產并沒受到太大影響。
“重建快的話沒問題，但重建時間往后推的話就有問題。”王志超說。
對手友達顯得直接一些。昨天，友達光電執行副總經理彭雙浪表示，目前可以觀察到，地震對異方性導電膠(ACF)影響比較大，不過日企已嘗試恢復生產。
臺灣地區工研院發布的一份《日本地震對臺灣相關產業的影響評估報告》顯示，異方性導電膠市場，日立化成市占超過50%，三星、LGD、友達、奇美、夏普五家大面板所使用的日立化成的ACF的比例超過四成。目前，該公司一座廠停產。
若日立化成全面停產，全球面板將面臨“斷炊”風險。
除了ACF的短缺困境外，液晶面板制程的曝光設備工廠尼康和佳能工廠都分別位于宮城縣和櫪木縣等重災區，這對面板行業都將形成影響。
京東方有關人士表示，日立化成、JX日礦是京東方的上游供應商，目前還不太清楚這些工廠受到損傷的情況，但短期內電子材料受到影響成為了必然。
王志超說，目前，“全世界唯一一個確定受到影響的面板企業是IPS Alpha，夏普也沒有受到什么影響”。
IPS Alpha之前由日立、松下、東芝聯合成立，它在日本千葉縣茂原市的6代線受到明顯地震影響。而夏普的生產基地則在中南部，除了一座工廠地震時自動關閉、之后恢復生產外，沒有受到更多影響。
芯片業： 正在告急
讓半導體業擔憂的事實是，位于日本東北的信越化學受到嚴重影響，它與另一家日本企業SUMCO占據著全球50%以上的半導體硅芯片出貨。目前，兩家公司生產均受限，其中信越半導體白河工廠已停工。
本土半導體企業是否將遭受壓力？中芯CEO王寧國昨天回應說，日本是材料、設備、配件要地，不過目前芯片供應沒問題，公司有庫存，可度過一段時間，但設備因運輸問題，需延遲一周。
德州儀器相關人士則坦陳，公司東京以北制造廠遭受重大損失，預計未來兩季度營收減少，恢復至滿負荷發貨能力要到9月份。
不過，iSuppli分析師萊恩·杰利內克表示，受此影響，半導體業下季度都可能顯出“強震后遺癥”。
IT代工業也遭受考驗。代工老二偉創力總部高新技術部副總裁上官東愷昨日在上海對《第一財經日報》說，公司有很多設施、人員在日本，地震后很快取得聯系，受地震影響不大。不過，他坦陳，供應鏈非常重要，目前正逐個進行評估。
漲價： 商業倫理考驗
供應鏈吃緊到底對相關產品的價格上漲有怎樣的傳導效應？
前天，中國臺灣地區專業的閃存芯片調研機構集邦科技旗下DRAM exchange的現貨報價系統顯示，所有產品價格箭頭全部翻紅，閃存芯片價格大漲，其中全球兩大巨頭韓國三星與海力士的一款16G產品現貨顆粒分別漲了22.09%、13.81%，創幾個月來最大漲幅。
這類信息已經引發中國大陸一些品牌企業、渠道企業開始提前備貨，部分電腦城的小型代理商甚至出現搶貨。
面板價格上漲似乎在面板廠商的期待中。15日，友達光電執行副總經理彭雙浪表示，面板價格處于低檔水位已經一段時間，由于地震造成上游化學材料供給出現問題，面板供貨也將趨于吃緊，今年第二季度，面板報價有望跟著上揚。
“今年第一季度，由于去年預期太高，面板行業供大于求，價格下滑很多，第二季度有望回升。”京東方副總裁張宇預期與彭雙浪出奇一致。
兩天來，下游終端企業、渠道企業對于漲價顯得很“熱心”。一些電子市場上，存儲卡、優盤以及部分相機等已開始出現漲價。
大家電包括電視產品并無漲價跡象，蘇寧電器相關人士說，具體影響還沒感受到，因為從上游到下游終端，需要一個過程。而且，許多家電產品都是本地生產，一般都會有大量備料備貨。
家電業專家羅清啟表示，要漲價不一定是廠家行為，有時候更像是下游渠道商趁機哄抬價格的動作。上周，在發給本報的郵件中，他剛剛批評了近期家電價格上漲言論。他認為，盡管受到通貨膨脹等影響，但漲價僅是某些家電企業一廂情愿，暴露了他們經營理念上嚴重的“唯材料論”。
深圳廠商已在尋找替代方案
“鋰電池原材料都是日本的比較好，而這些原材料生產基地工廠基本位于此次地震災區或靠近災區，估計受影響比較大。我們也在考慮原材料的替代方案。”昨日，深圳比克電池總裁助理劉厚德對《第一財經日報》表示。
其實，受影響的可能不僅僅是筆記本鋰電池，還有數碼相機、液晶面板等，而正在熱銷的蘋果iPhone4和iPad2都可能面臨供貨難題。日本是全球電子材料的領導國家，許多電子材料都由日本廠商所主導，全球市場占有率超過七成。盡管大部分電子材料工廠不在災區，但也可能因電力供應中斷或不足而影響生產，進而影響下游電子產業的生產。
筆記本鋰電池： 影響較大
臺灣Digitimes的調研報告顯示，雖然三洋、松下和索尼筆記本鋰電池在全球市場上的占有率，正在被韓國LG、三星以及中國大陸廠家擠壓，并逐年下滑，但日本古河電工、日立化成、JX日礦和三菱化學4家材料廠家卻占全球鋰電池四大材料市場的55.9%份額。四大鋰電池材料分別是分隔膜、正極材料、負極材料和電解液。
在此次地震中，除索尼工廠關閉外，古河電工、日立化成、JX日礦和三菱化學均有工廠位于災區或靠近災區。
其中，古河電工占有鋰電池用電解銅箔市場達55%份額，而其工廠在櫪木縣今市災區；日立化成是全球鋰電池負極材料的最大廠家，市場份額也高達50%，其工廠在茨城縣；JX日礦是全球鋰電池正極材料主要廠家，其工廠也在茨城縣；三菱化學占有鋰電池電解液原料市場25%的份額，也有部分工廠在茨城縣。
臺灣工業技術研究院研究報告指出，茨城縣雖然并沒有處于此次地震的中心，但五至六級的地震強度還是會對生產造成影響，以及對設備和建筑物造成破壞。
“現在筆記本電腦比較重要標準就是電池續航能力，用日本材料做出來的電池，性能穩定。”劉厚德指出，雖然比克電池也在考慮替代方案，但最終產品還要通過客戶檢驗。
雖然目前全球筆記本電腦鋰電池市場還有點供過于求，包括比克電池在內都有些庫存，但按現在的庫存量估算，兩三月內就會消化完畢，劉厚德補充說，未來幾個月筆記本電腦鋰電池就可能出現供應短缺危機，鋰電池生產設備也主要產自日本。
比克電池是惠普、戴爾、聯想等國際筆記本電腦巨頭鋰電池供應鏈，目前在筆記本電腦鋰電池市場份額接近兩成。
比亞迪股份電池事業部有關負責人也表示，此次日本地震對筆記本電池供應會有影響，但對手機用鋰電池影響不大。因為，手機鋰電池材料基本已國產化。
iPhone零部件： 三成日本采購
然而，電子上游材料的恐慌還在蔓延。
“iPhone和iPad的元器件供應將出現問題。”富士康一位供應商對《第一財經日報》表示，iPhone和iPad很多精細元器件都是從日本廠家采購，所以蘋果公司亞洲區相關負責人都已經飛赴日本，協調供貨問題。
不過，富士康方面并沒有證實該說法。
iSuppli分析師顧文軍指出，蘋果對日本零部件的依賴程度一向很高，除了東芝產的NAND閃存外，村田的新版藍牙/WLAN模塊也是iPhone的重要部件，還有AKM旭化成半導體、爾必達等日系廠商都是蘋果的重要供應商。
顧文軍表示，按照日本一家研究機構的說法，iPhone中從日本采購的零件占到總成本的34%。“盡管蘋果的供應商體系很健全，絕大部分配件和元器件的供應商都有兩至三家，但此次地震肯定會給蘋果供應鏈帶來很大壓力。”顧文軍說。
惠普CEO：正在評估日本地震對產業鏈影響
惠普也正在全面評估日本地震給其IT產業鏈帶來的影響。
去年11月上任的惠普CEO李艾科昨天公布惠普新戰略時，也談到日本地震對行業的影響。“一些高端內存和顯示器的生產受到了影響，幸運的是公司員工沒有受到損失，但是目前尚沒辦法評估日本地震對惠普IT供應鏈的影響，還需要繼續觀測一段時間。”李艾科在接受《第一財經日報》等媒體的電話連線采訪時如是表示。
目前惠普是全球最大的打印設備和電腦銷售商，惠普希望借此建設一個開放的應用程序平臺，以吸引第三方開發者。李艾科表示，云計算和設備的互聯性將讓惠普在未來更具競爭力。在李艾科的云計算計劃里，惠普預計每年將銷售超過1億臺平板電腦、打印機、智能手機等設備，這些設備將通過惠普去年以12億美元收購的手機商Palm的WebOS移動操作系統來連接到一起，并將惠普擅長的企業用戶和個人消費者市場的需求結合到一起，“1億臺的設備將是任何廠商都無法競爭的數量級別。”李艾科說。
惠普的說法看起來是在應對蘋果挑戰，蘋果公司的移動設備目前銷量增長同樣驚人。
對于此前有消息稱惠普有意出售其PC業務予三星電子或者臺灣代工廠商，李艾科向本報記者強調這是一個謠言，“PC在惠普未來的業務發展中占據了重要地位，我們絕不會出售PC業務。” 上一頁1 2 下一頁
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