網易《星際爭霸2：自由之翼》已通過中國文化部審核，但該款游戲仍在等待國家新聞出版總署的最終批準。大摩預計在未來三年內網易運營利潤將增長20%至25%。

摩根士丹利周一發布投資報告，稱網易很可能在今年第二季度推出《星際爭霸2：自由之翼》，同時將網易股票評級為“增持”(Overweight)。

以下為報告內容摘要：

有報道稱，網易《星際爭霸2：自由之翼》已通過中國文化部審核，但該款游戲仍在等待國家新聞出版總署的最終批準。我們認為，這款游戲將很快推出：1)該款游戲很可能于2011年第二季度推出，并將占到網易2011年游戲總營收的5%至10%。2)網易對這款游戲很樂觀，因為它代表著新的游戲流派。3)《星際爭霸2》十分成功，推出后首日銷量達到100萬套，目前全球銷量近450萬套。4)該游戲曾獲多項大獎。5)我們預計《星際爭霸2》和《魔獸世界》將推動網易2011年網絡游戲市場份額增至約15%，位居第二。《魔獸世界》第三部資料片《大地的裂變》(Cataclysm)將于2011年下半年推出，預計將推動《魔獸世界》營收增長10%至15%。

運營利潤將增長20%：我們預計，在未來三年內網易運營利潤將增長20%至25%，1)網易運營著中國最受歡迎的2D游戲《夢幻西游》，最高同時在線用戶數每年都會創新高。2)網易擁有現金13億美元，占其市值的1/4，現金量在中國上市互聯網及傳媒公司中位居第二。

股票估值：我們將網易股票評級為“增持”(Overweight)。

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本文標題：“自由之翼”已過文化部審核 大摩給予網易“增持”評級

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