北京時間10月22日早間消息,據國外媒體報道,eBay周四宣布,將發行15億美元的企業債。這是eBay首次發行企業債,eBay將分三部分來銷售這些企業債。
eBay企業債的利率處于歷史最低水平,這意味著市場對企業債的需求仍然強勁。根據湯森路透旗下IFR的數據,eBay此次發行的企業債中包含4億美元的三年期企業票據,利率為0.875%。
沃爾瑪本周早些時候宣布,將發行三年期企業票據,利率為0.75%,這一利率創下歷史新低。微軟和百事公司近期也發行了企業債,利率與eBay此次一樣,為0.875%。由于大量資金流入債券基金,因此市場對企業債的需求持續上升,這吸引了一些公司去發行企業債。
Fifth Third資產管理公司高級投資組合經理米爾克·米凱利奇(Mirko Mikelic)表示:“市場對債券產品的需求非常巨大,所有人都在尋找收益。”他同時表示:“如果公司傾向于為資產負債表上添加一些負債,或是進行再融資,那么目前是最好的時機。利率已經達到歷史最低水平。”
米凱利奇還表示,當前大部分科技公司沒有必要通過固定收益市場去融資,因為這些公司能夠賺到大量現金。例如,微軟的現金儲備達到370億美元,不過這些現金大部分位于美國國外,如果轉移回美國需要付稅。他表示:“到明年下半年,美聯儲將一直控制利率。如果你希望通過市場融資,那么現在是發行企業債的好時機,即使公司不一定立刻有需求。”
對于以超低利率發行企業債的做法,eBay首席財務官鮑勃·斯旺(Bob Swan)在財報電話會議上表示:“盡管我們的資產負債表很強勁,但第三季度末我們在美國國內只有9.15億美元的現金。因此,我們宣布了一系列措施,這將幫助我們更有效地利用在美國國外的現金儲備,并加強靈活性,把握美國國內和國外的并購機會,同時我們還將把額外的現金回饋給股東。”
作為計劃的一部分,eBay董事會批準設立一個最多10億美元的商業票據項目,為“Bill Me Later”應收賬款提供資金。eBay董事會同時批準進行15億美元的期限債務融資。
eBay此次發行企業債的第二部分為6億美元的5年期企業票據,利率為1.625%。此外,eBay還將發行5億美元的10年期企業票據,利率為3.25%。
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