北京時間9月9日晚間消息，投資銀行摩根士丹利周四在一份研究報告中稱，
盛大游戲(Nasdaq:GAME)第二季度的表現令人滿意，《龍之谷》已成為今年以來最流行的一款新游戲。同時，摩根士丹利將盛大游戲股票評級為“增持”。
以下為摩根士丹利報告摘要：
盛大游戲第二季度每股美國存托股攤薄收益為人民幣1.07元(約合0.16美元)，環比下滑7%，同比下滑19%，較我們的預期高1%。
積極因素：1)在分別于4月和6月推出資料片后，《熱血傳奇2》的生態系統有所改善。大型多人在線角色扮演游戲(以下簡稱“MMORPG”)營收(占總營收的91%)穩定，環比僅下滑1%，而今年第一季度的MMORPG營收環比下滑19%。2)《龍之谷》公開測試階段
的最高同時在線人數(PCU)為70萬，為今年以來最流行的一款新游戲。3)今年第四季度和明年第一季度將有三款新游戲推出。
消極因素：1)第三季度營收預期環比下滑5%，部分原因是《龍之谷》只有部分營收被計入第三季度，因為該款游戲是第二季度推出的。2)運營利潤率為29%，環比下滑4%，主要是由于研發和推廣費用增加所致。
命中率低：1)盛大游戲當前運營著30多款游戲，今年第四季度和明年第一季度還將有三款新游戲推出。2)盛大游戲計劃于今年第四季度推出《星辰變》(legend of immortals)，為中國5大最值得期待游戲之一。3)盛大游戲通過多元化戰略來豐富游戲數量，這將提升游戲發行效率。3年前，盛大游戲是每年推出3款新游戲，而如今是每個季度2款至4款新游戲。4)老游戲，《熱血傳奇2》和《傳奇世界》已經運行了6年至9年，持續時間長于中國大部分游戲。5)除了《熱血傳奇2》和《傳奇世界》，盛大游戲只有3款至4款重磅游戲，意味著命中率只有較低的10%至20%。
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本文標題：摩根士丹利將盛大游戲股票評級為增持
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