Mirae Asset今天撰文稱，網易的新游戲前景良好，廣告收入的增長強勁，因此調高該公司的目標股價至43美元，同時維持“買入”評級。

8月19日下午消息，Mirae Asset今天撰文稱，網易的新游戲前景良好，廣告收入的增長強勁，因此調高該公司的目標股價至43美元，同時維持“買入”評級。

以下為報告概要：

網易公布的2010第二季度營收、股權激勵前(pre-SBC)的運營利潤、美國會計準則(GAAP)凈收入分別比我們的估值高2.5%、高0.3%、低3.6%。這一結果分別比公認預期高8%、高5%、低4%。凈收入方面的損失主要是由于歐元的匯率。我們預計，《大唐豪俠》的公測和《巫妖王之怒》的推出將使第三季度的游戲營收環比增長10%，第四季度環比增長28%。我們將目標價調高至43美元，并維持“買入”評級。

網易的廣告業務增長強勁，因此推動第二季度營收超出了預期。預計《大唐豪俠》將實現5000萬人民幣/月的營收運轉率(revenue run rate)，對第三季度的環比增長貢獻率將達6%。 自我們5月10日調高網易的評級之后，網易已經跑贏納斯達克指數高達22%，我們預計這種趨勢將會持續。2011市盈率為9倍，因此網易股票的定價具有吸引力。

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本文標題：Mirae Asset調高網易目標價至43美元

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