近日召開的“物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)發(fā)展(上海)論壇”傳出了消息，物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃編制工作已經(jīng)基本完成，有望在近期發(fā)布。從股市的表現(xiàn)來看，據(jù)大智慧數(shù)據(jù)，10月24日大盤見底以來，上證指數(shù)高低點絕對漲幅9.70%，而物聯(lián)網(wǎng)板塊高低點絕對漲幅21.60%，可見物聯(lián)網(wǎng)板塊在本輪行情中的表現(xiàn)遠遠超出大盤。預計物聯(lián)網(wǎng)后市有望持續(xù)保持強勢。

確立十二大重點應用領域

據(jù)新華社調研撰寫的《2010-2011年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報告》預計，未來五年，全球物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)市場將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，年均增長率接近25%。保守預計，到2015年中國的物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)將實現(xiàn)5000多億元規(guī)模，年均增長率達11%左右。

據(jù)透露，物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃明確了物聯(lián)網(wǎng)技術的十二大重點應用領域，包括：智能電網(wǎng)、交通運輸、物流產業(yè)、醫(yī)療健康、智能家居、環(huán)境與安全檢測、精細農牧業(yè)、工業(yè)與自動控制、金融與服務業(yè)、公共安全、國防軍事以及智慧城市。

目前，國內物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)呈現(xiàn)出電信運營商、高校、科研機構、傳感器企業(yè)、系統(tǒng)集成、應用軟件開發(fā)等環(huán)節(jié)迅速聚合聯(lián)動之勢，物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)鏈條已初步形成，其中的許多細分領域也將蘊含巨大的商機。以電信運營商為例，物聯(lián)網(wǎng)將是未來布局的主要業(yè)務，如移動就表示將在物聯(lián)通、智能家居、手機二維碼以及移動產品四個領域重點推出全網(wǎng)產品，移動M2M業(yè)務收入年均增速高達95%。隨著物聯(lián)網(wǎng)漸行漸近，運營商將在物聯(lián)網(wǎng)領域開辟一片營收增長的藍海。

而從2011-2015年市場容積變化趨勢來看，射頻識別技術(RFID)、智能芯片有望成為物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)中重點發(fā)展的細分行業(yè)，這部分也是上市的重點領域。作為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的排頭兵，射頻識別技術已經(jīng)成為市場最為關注的領域，也已成為物聯(lián)網(wǎng)市場中最為廣泛的應用。數(shù)據(jù)顯示，2010年我國RFID產業(yè)規(guī)模快速增長，首次突破了100億元，同比增長42.80%，業(yè)內預計2011年有望達到160億元。

產業(yè)面臨高成長機會

物聯(lián)網(wǎng)是下一代信息技術重要組成部分，國家和相關企業(yè)積極促進行業(yè)標準和商業(yè)模式逐步成熟，產業(yè)面臨高成長機會，預計至2015年產值將達7500億元。目前物聯(lián)網(wǎng)還處于發(fā)展初期，物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)以閉環(huán)應用為主，統(tǒng)一行業(yè)標準可以使相關應用領域連成一片，企業(yè)間建立標準接口以共享資源，在此基礎上，產業(yè)將從公用、商用過渡到空間更大的民用市場。

據(jù)研究，物聯(lián)網(wǎng)通常分為感知層、網(wǎng)絡層和應用層，第一層相當于人的眼耳鼻喉等神經(jīng)末梢，識別物體，采集信息；第二層相當于人的神經(jīng)中樞和大腦，負責傳遞和處理所獲信息；第三層則與各行業(yè)需求結合，實現(xiàn)智能應用。目前國內物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)呈現(xiàn)出電信運營商、高校、科研機構、傳感器企業(yè)、系統(tǒng)集成、應用軟件開發(fā)等環(huán)節(jié)迅速聚合聯(lián)動之勢，物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)鏈條已經(jīng)初步形成，其中的許多細分領域也將蘊含巨大商機。

從估值水平來看，Wind物聯(lián)網(wǎng)概念板塊的歷史平均動態(tài)市盈率為41.53倍，其中歷史最低水平為17.37倍，出現(xiàn)在2008年底。截至目前，板塊整體動態(tài)市盈率為29.46倍，處于較高水平。

物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)的成長動力在于新興應用，因而我們建議投資者重點關注具有可行性和市場空間的新應用，包括商品溯源、手機支付、二維碼等，相關上市公司有：遠望谷、新開普、新大陸等。遠望谷(002161)從鐵路物流邁向商品溯源，成功復制射頻識別技術應用模式；新開普(300248)則在原有校園一卡通基礎上開拓手機近場支付業(yè)務，和中國電信聯(lián)手，充分利用已有的客戶資源。新大陸(000997)從金融POS機和智能交通領域進軍動物溯源新業(yè)務，在技術方面將二維碼成功推廣到電子票務、物品識別、證照自動輸入、互聯(lián)網(wǎng)接入等領域，拓展了業(yè)務空間。

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