北京時間11月8日消息,拉手網今天提交的F-1文件修訂版顯示,該公司將發行5,356,990美國存托股票(ADS),1ADS折合36股普通股,發行價區間為13至15美元。按最高價15美元計算,拉手網IPO(首次公開招股)融資額可達8000萬美元。
最新文件顯示,完成本次發行后,拉手網總股本為945647814股普通股(A類股票100,000,000股,B類股票845,647,814股),可換算成為2626萬份ADS(換算比例為1ADS=36份普通股),按照發行區間中間價14美元計算,拉手網市值約3.68億美元。
本次IPO中,機構股東金沙江創投和Rebate Networks GmbH將分別出售1260萬股股票,分別占比1.7%。按15美元的區間價上限計算,上述兩家股東分別最多可套現525萬美元。
文件顯示,扣除承銷商傭金等費用,拉手網預計本次IPO融資規模為6600萬美元;外加承銷商超額認購部分,可融資7700萬美元。
拉手網在此前公布的招股書中表示,本次融資所得將用于加強營銷力度,擴展銷售網絡以及發布和交付基礎設施;建設一處呼叫中心和一處運營中心;改進公司的ERP(企業資源規劃)系統等。
拉手網將在納斯達克市場上市,股票代碼為“LASO”。巴克萊資本是此次IPO的主承銷商。
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本文標題:拉手網IPO區間價13至15美元 最多融資8000萬
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