北京時(shí)間11月29日消息,據(jù)路透社報(bào)道,有消息人士透露,私募投資公司Thomas H. Lee Partners(簡稱THL)有意收購雅虎的美國業(yè)務(wù),金額或達(dá)60億美元。其他競購方著眼于收購雅虎少量股權(quán),或?qū)で笈c雅虎在亞洲的伙伴聯(lián)手參與競購。
消息人士稱,THL希望可以對(duì)雅虎美國業(yè)務(wù)進(jìn)行杠桿收購,并利用其運(yùn)營尼爾森(Nielsen Co)、Clear Channel和Univision等媒體的經(jīng)驗(yàn),幫助正在走下坡路的雅虎重振業(yè)務(wù)。雅虎美國業(yè)務(wù)估值在50至60億美元之間。
消息人士稱,THL采取了與其他私募股權(quán)基金不同的策略,銀湖(Silver Lake)、KKR及德州太平洋集團(tuán)(TPG)等或?qū)⒂谥芤怀鰞r(jià)收購雅虎至多20%的股份。
微軟正在協(xié)助銀湖資本融資,以用來對(duì)雅虎進(jìn)行投資。雅虎的市值約為190億美元。
消息人士稱,雅虎董事會(huì)定于周二舉行會(huì)議,評(píng)估引入少數(shù)股權(quán)投資的可能性。
黑石集團(tuán)(Blackstone Group),貝恩資本(Bain Capital)及Hellman & Friedman等私募股權(quán)公司正在與中國阿里巴巴集團(tuán)(Alibaba Group)及日本軟銀(Softbank Corp)就攜手參與競購進(jìn)行商談。
任何雅虎相關(guān)的交易進(jìn)行仍需要一段時(shí)間。但是,THL的加入使得各競購方的最終目的產(chǎn)生了變化。為成為最佳競購者,競購方或會(huì)與雅虎達(dá)成協(xié)議,斷言可以通過更好地管理幫助雅虎扭虧為盈。
雅虎、THL、微軟、黑石集團(tuán)、KKR及銀湖資本均拒絕置評(píng)。
消息人士稱,包括THL在內(nèi)的數(shù)家競購方將于本周晚些時(shí)候,簽署雅虎的保密協(xié)議,查看雅虎的財(cái)務(wù)信息。德州太平洋集團(tuán)、KKR、銀湖資本及微軟已在數(shù)周前與雅虎簽署的保密協(xié)議。
私募投資公司或以PIPE(上市后私募投資)形式對(duì)雅虎投資。PIPE投資者通常以低于公開市場的價(jià)格收購股票,所以,在董事會(huì)還有其他選擇的情況下,收購價(jià)格是交易能否達(dá)成的關(guān)鍵。
其中一位消息人士稱,雅虎董事會(huì)“將就如何完成PIPE交易作出決策”,雅虎和競購方對(duì)公司價(jià)值的預(yù)期不同。
消息人士稱,將股份出售份額限制在20%,雅虎便無須通過股東通票表決。
然而,作為雅虎策略重審的一部分,雅虎董事會(huì)必須對(duì)所有的可行方案進(jìn)行考量。
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本文標(biāo)題:傳私募機(jī)構(gòu)THL收購雅虎美國業(yè)務(wù) 估值60億美元
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