12月4日消息，據彭博資訊報道，社交游戲開發商Zynga正計劃通過首次公開募股籌集高達10億美元的資金，這是自2004年谷歌首次公開募股以來美國互聯網行業規模最大的首次公開募股。
Zynga提交給美國證卷交易委員會的文件顯示，該公司欲發行股票1億股，發行價格在8.5美元至10美元之間。按最高發行價估算，Zynga的市值為70億美元。
根據彭博資訊收集的數據顯示，截至9月30日，Zynga此次計劃募得的資金是其過去十二個月營業收入的6.8倍，是今年成功收購PopCap Game的藝電公司同期收入的三倍以上。Zynga寄希望于通過此次募股一舉超越藝電。
紐約GreenCrest資本管理公司的高級股票分析師阿努潘帕里特指出，Zynga已經找到如何改進其社交游戲網絡的解決方法。但問題在于當其他公司找到并應用這種解決方法時，就會與之形成競爭。而藝電收購PopCap恰恰說明了這一點。
彭博資訊顯示，截至昨日收盤時，藝電市值77.3億美元，相當于過去12個月營業收入的2倍。
募股規模縮減
據消息人士昨日透露，Zynga原本籌劃的首次公開募股規模更大。但鑒于包括團購網站Groupon以及互聯網音樂服務提供商Pandora Media在內的互聯網公司上市受挫，Zynga隨即決定縮減募股規模。即便如此，Zynga此次發行的股票約占公司總股本的14%，要高于今年多數互聯網公司首次公開募股比例。
據Zynga提交的文件，相比于隸屬于摩根士丹利旗下的共有基金公司二月份的投資估值，該發行定價范圍將使Zynga市值至少縮水29%。該基金曾出資7500萬美元以14美元的價格購買了530萬股優先股。根據文件，若Zynga募股成功，這些優先股將全部轉為普通股。
若未來兩周內Zynga因投資者需求上漲而上調發行價，這些基金仍能在公開募股前挽回損失。據悉，股票預售時間為12月15日。
Facebook也要公開募股?
本周消息人士透露，社交網站Facebook可能在明年進行首次公開募股，欲募集資金100億美元，若成功則意味著其市值將超過1000億美元。相比之下，搜索引擎巨頭谷歌2004年首次公開募股也只募集資金19億美元。
平衡利益
據Zynga提交的文件，Zynga將出售約1億股，預計凈收益為8.89億美元，增加現金儲備6.04億美元。
若承銷商行使超額配售選擇權購買1500萬股額外股票，風險投資公司Avalon Ventures將在此次首次公開募股中出售逾250萬股股票，Foundry Group和Institutional Venture Partners兩家風險投資公司也將分別出售大約250萬股，另一家風險投資公司Union Square Ventures將出售220萬股。作為僅次于公司創始人平克斯的第二大股東，風險投資公司Kleiner Perkins Caufield & Byers在本次募股中不會出售股票。
谷歌和私募公司銀湖將分別出售約170萬股股票。由俄羅斯億萬富翁尤里米爾納控制的Mail.ru集團和DST將聯合出售逾100萬股。老虎環球基金則計劃出售55.4萬股。
公司創始人、首席執行官馬克平克斯承諾在此次募股不會出售股份。公司募股成功后其將擁有37%的表決權。Zynga提交的文件顯示，2010年平克斯年薪為30萬美元。目前平克斯個人持有1.12億股普通股，首次公開募股后以最高發行價格估算，其股票總市值為11.2億美元。但根據Zynga提交的文件，與當前投資者以每股1.76美元的價格所購買的股票相比，每股10美元的發行價格將溢價5倍以上。
熱門游戲
Zynga創建于2007年，主營業務為社交網絡游戲及游戲中的虛擬物品。其網絡游戲是免費的，公司通過出售游戲虛擬物品獲利。
Zynga為此次募股聘請了摩根士丹利和高盛兩家投行。其股票將在在納斯達克證券市場上市交易，證券代碼為ZNGA。
據Zynga提交的文件，今年前九個月Zynga的付費用戶數為670萬，高于去年同期的510萬。公司同期收入達8.289億美元，同比增長一倍以上。投資機構Lazard Capital Markets發布報告稱，預計到2015年全球虛擬商品市場規模將達到225億美元，相比2010年的92.7億上升一倍以上。
多元化發展
據統計，今年第三季度Zynga營業收入的93%都是通過Facebook而獲取的，自去年年初以來，這一數字一直處于91%至94%的范圍內。為減少對Facebook用戶的過分依賴，今年十月Zynga宣布推出了新游戲“Project Z”。此外，Zynga還推出了兩款新游戲“Zynga Bingo”和“Hidden Chronicles”。
推出更多的移動設備游戲也是Zynga多元化發展戰略的一部分。今年11月Zynga表示，相比于2010年11月，2011年9月其來自移動設備的日活躍用戶數量已增長了10倍以上，達990萬人。今年十月的日活躍用戶數為1110萬。
Zynga于11月17日宣布，風險投資公司Spring Ventures合伙人蘇尼爾保羅近期加入Zynga董事會。他曾經創立軟件公司Brightmail及FreeLoader。Zynga表示保羅對于互聯網公司的運營經驗豐富。
Groupon的影響
本月早些時候，團購網站Groupon的公開上市無疑是給歐債危機和動蕩股市下的新股發行市場注入了一支強心劑。但本周五其股價下跌5.3%。
而美國本地服務點評網站Angie’s List在11月17日在納斯達克證券市場上市后，其股價已下跌3.5%。
總部位于舊金山的美國資產管理公司HighMark Capital Management的投資組合經理大衛狄龍指出，Zynga尋求一個較低的估值“是從Groupon身上所學到的”，“如果估值過高，長期看來還是會受挫”。
伴隨著標準普爾500指數自兩年來的最高點暴跌19%，今年上市的多數互聯網公司股價普遍下跌。專業社交網站LinkedIn Corp在五月份公開上市后股價一度飆升一倍多，現在只比發行價高50%左右。
而商鋪點評網站Yelp也在籌劃首次公開募股。據該公司11月17日的文件顯示，該公司計劃2012年通過首次公開募股籌資1億美元。但1億美元籌資金額更多是起到鼓舞人心的作用，還有可能發生變化。
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