在獲得中國證監會審核通過10個月后，四川長虹獲準將于本周五發行30億元認股權與債券分離交易的可轉換公司債券，這也是今年國內證券市場首例上市公司分離交易可轉債的發行。
根據四川長虹的相關公告，本次公司發行的30億元分離交易可轉債，每張面值100元人民幣，申購單位為每手10張，發行數量為300萬手，每手四川長虹分離交易可轉債的最終認購人可以同時獲得公司派發的191份認股權證，公司總計將派發認股權證5.73億份。其中，分離交易可轉債的期限為6年，從2009年7月31日到2015年7月30日，票面利率詢價區間0.80%-2.00%，派發認股權證的存續期為自權證上市之日起24個月，行權期間是認股權證存續期的最后5個交易日，行權比例為1:1，初始行權價格為5.23元/股，略高于公司7月24日收盤價5.20元/股。預計所派發的認股權證全部行權后募集的資金總量不超過此次公司發行的債券金額。
按照相關安排，四川長虹本次30億元分離交易可轉債發行規模的80%，將向原股東優先配售，原股東可優先認購的數量上限為其在公司本次發行股權登記日收市后登記在冊的股份數乘以1.264元，再按1000元1手轉換成手數。公司控股股東長虹集團在本次發行前已承諾將參與行使優先認購權。
原股東優先配售后剩余部分分離交易可轉債公司將采取網下向機構投資者利率詢價配售與網上資金申購相結合的方式進行，網上、網下預設的發行數量的比例為50%:50%。其中，網下發行僅面向機構投資者，機構投資者網下最低申購金額為100萬元，超過100萬元的必須是100萬元的整數倍。
本次四川長虹分離交易可轉債的發行由中誠信證券評估有限公司擔任評級機構，中誠信證券評估有限公司評定公司債券信用等級為AA，中誠信證券評估有限公司授予四川長虹主體信用等級為AA-，綿陽市投資控股（集團）有限公司為四川長虹發行的分離交易可轉債提供全額不可撤銷的連帶責任保證擔保。
四川長虹本次發行分離交易可轉債募集的資金30億元，其中10億元用于PDP顯示屏及模組項目，5億元用于數字電視項目，15億元用于償還銀行貸款和補充流動資金。另外，根據業務發展的需要，四川長虹擬將本次發行分離交易可轉債的認股權證行權所募集的資金全部用于償還銀行貸款和補充流動資金。
財務數據顯示，最近三年，四川長虹分別實現主營業務收入1,875,731.81萬元、2,291,438.58萬元、2,764,682.29萬元，分別增長24.54%、22.16%、20.65%。主營業務構成中傳統的電視、空調的比重逐漸下降，新興的手機、冰箱、IT分銷業務的主營業務收入占比逐漸提升，公司綜合毛利率保持穩定。在本次債券上市前，四川長虹最近一期末的凈資產為89.87億元，最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為2.25億元，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。
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本文標題：四川長虹：30億分離交易可轉債本周發行
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