一直猶抱琵琶半遮面的重組,始終以“重大”、“不方便透露”而悄然進行,卻以一種同樣蹊蹺的方式終結。
10月11日,ST科健（000035行情,愛股,資訊）(000035)公告稱,因同方集團法定代表人朱志平已于2008年3月27日取得香港永久性居民身份證,并注銷了中國居民身份證,其已由境內投資者變更為境外自然人投資者,不符合上市公司非公開發(fā)行股票對象的監(jiān)管規(guī)定。“鑒于上述事項在一段時間內無法解決,本次重大資產(chǎn)重組方案將中止。”
理由蹊蹺科健主動中止重組?
朱志平所擁有的同方集團主營房地產(chǎn)業(yè)務。ST科健的重組方案是先由同方集團成立一個殼公司“同利公司”,將公司的各項債務轉至同利公司,使ST科健變?yōu)闊o資產(chǎn)、無負債、無人員的“凈殼”公司;再由公司通過增發(fā)來置換同方集團旗下5家公司100%股權,從而曲線實現(xiàn)同方集團資產(chǎn)上市。
如今此輪重組終止,意味著該方案擱淺。科健公告同時承諾,ST科健在未來三個月內不再籌劃其他重大資產(chǎn)重組事項。
從*ST科健到ST科健,這家曾經(jīng)的國內手機行業(yè)老大已經(jīng)走出了退市的窘境。如今中止重組,利好利空似乎并不重要,關鍵是如何走下去。
記者了解到,如果上述重組成功,科健背負的31億元債務將悉數(shù)轉入同利公司。而如今這些債務仍歸ST科健所有。一位了解同利公司組建的人士告訴記者,同利公司的作用一是作為承債公司,承接中科健轉讓的部分債務(上述約31億元)。其二是作為承資公司,將承接中科健持有的三星科健35%的股權。其三是作為承股公司,將獲得重組方同方集團的股東受讓同方集團20.75%的股權,并以此獲得科健發(fā)行的約1.1億股股份。而同利公司實質上是由擁有ST科健31億元債權的幾家銀行共同組成的債委會所組建的。
董事長易人猜想:三星介入重組?
“與同方的重組方式對科健而言是最合適的,研究終止的原因意義不大,關鍵是誰是主動方?”手機行業(yè)咨詢機構戰(zhàn)國策首席分析師楊群認為,很有可能ST科健發(fā)現(xiàn)了更合適的重組方,會保留原有的重組方式和同利公司。“畢竟更緊張的要數(shù)ST科健的債委會。”記者嘗試聯(lián)系該債委會負責人士,但截至發(fā)稿并無回應。
目前ST科健董事長由郝建學變更為原三星科健副總經(jīng)理杜長喜,有觀點認為韓國三星可能會介入ST科健。
而三星和科健頗有淵源。在三星進入中國并涉足手機生產(chǎn)制造時,科健便是其最早的合作伙伴之一。據(jù)了解,盡管不涉及任何具體運營,但目前ST科健的收入來源有很大部分仍拜雙方的合資公司“三星科健”部分股權所賜。
另一方面,在三星一直采用的國包渠道制中,科健旗下一間公司早年一直負責包銷三星最高端的韓國原裝手機產(chǎn)品,帶來了不少利潤。
2004年,三星手機當時最大的國包商之一,鷹泰數(shù)碼的控股方海納公司曾入主中科健,便被指是三星從中牽線。
“如果三星有意介入重組,當然是科健更愿意選擇的。”但楊群認為,從三星的角度,目前還欠缺行動的理由,且三星的身份畢竟是外資企業(yè),直接介入重組并不方便。同時由于公告明確表示未來三個月不再謀劃重組事項,令事件可能再度陷入沉寂。
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本文標題：ST科健重組中止：三星是下一道曙光？
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