由比亞迪(1211.HK)分拆而來的比亞迪電子(0285.HK)已于上周五啟動路演。
消息人士透露，主要從事手機零部件及模塊業務的比亞迪電子計劃以每股10.75港元～14港元發行5.5億股，其中2.2億股為舊股，IPO集資額約為59.13億～77億港元。公司將于本周五公開招股，股份股份預期12月20日上市，保薦人為瑞銀。
有報道稱，比亞迪電子此次發行價區間已經較早前下調了15%，原因是近期市況較為波動。據悉，比亞迪電子原先招股區間相當于2008年預測市盈率17倍～20倍，最新招股價則相當于2008年預測市盈率13.6倍～14.7倍。
據初步招股文件披露，比亞迪電子預測今年凈利潤將不少于10.9億元，較去年同期的7.31億元增長49%。今年上半年凈利潤為4.46億元，同比大幅增長1.46倍。保薦人報告預測，該公司明年盈利將進一步上升至16.6億元，估計來自諾基亞收入將會繼續增加，同時該公司亦會加強與其它手機商的合作，例如摩托羅拉和三星等。比亞迪電子去年及今年上半年最大客戶是諾基亞，占收入比例分別為53.5%及76.4%。
比亞迪電子計劃上市集資最多77億港元，其中約35%用作擴充手機部件及模塊業務；約30%用作擴充生產塑料金屬零部件所用模具的設計及制造產能，約15%用于擴充金屬零部件設計及制造產能。
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本文標題：比亞迪：啟動路演最高籌集資金77億
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