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蘇泊爾:SEB巨資要約收購(gòu)或暫停上市

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 18:20:35 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

昨日本報(bào)獨(dú)家報(bào)道的法國(guó)SEB將在二級(jí)市場(chǎng)部分要約收購(gòu)蘇泊爾股權(quán)一事得到了公司證實(shí)。

  蘇泊爾今日披露的法國(guó)SEB要約收購(gòu)的詳細(xì)方案顯示,SEB將以47元/股的高價(jià)收購(gòu)蘇泊爾不高于4912.3萬(wàn)股股份,占公司股份比例高達(dá)22.74%。這意味著SEB此次要約收購(gòu)所需最高資金總額達(dá)23.1億元。

  這無(wú)疑是一筆非常昂貴的要約收購(gòu),這一價(jià)格不僅遠(yuǎn)高于此前確定的每股18元的要約收購(gòu)價(jià),也高于蘇泊爾向SEB非公開(kāi)發(fā)行的每股18元的增發(fā)價(jià),還高于此次停牌前的每股43.22元的收盤(pán)價(jià),甚至比蘇泊爾在二級(jí)市場(chǎng)上的歷史最高價(jià)46.66元還要高。為了控股蘇泊爾,SEB付出了相當(dāng)?shù)拇鷥r(jià)。

  去年8月,蘇泊爾和法國(guó)SEB簽訂《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》,擬定以協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓、定向增發(fā)和部分要約三種方式,使SEB最終持有蘇泊爾61%的股份。其后,SEB如約收購(gòu)了蘇泊爾集團(tuán)和蘇氏父子的股權(quán),蘇泊爾并以18元/股的價(jià)格向SEB定向增發(fā)4000萬(wàn)股,兩項(xiàng)投資使得SEB掌握了蘇泊爾30%的股份。

  然而,在第三步要約收購(gòu)時(shí),SEB一度受阻。

  蘇泊爾集團(tuán)限于股改承諾,無(wú)法按照當(dāng)初協(xié)議預(yù)受SEB要約,而股價(jià)的大幅走高使得SEB原先確定的18元/股的要約收購(gòu)價(jià)不再具有任何吸引力。.

  為了收購(gòu)的繼續(xù),SEB作出了讓步,不僅明確放棄要約收購(gòu)不成功時(shí)終止框架協(xié)議的權(quán)利(當(dāng)初約定如要約收購(gòu)不成功SEB有權(quán)終止協(xié)議),還大大提高了要約收購(gòu)價(jià),同時(shí)還調(diào)減了要約收購(gòu)的數(shù)量,將原協(xié)議中收購(gòu)數(shù)量不低于4860.5萬(wàn)股、不高于6645.2萬(wàn)股調(diào)整為不高于4912.3萬(wàn)股。

  要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅琒EB持有的蘇泊爾股數(shù)將由6480.6萬(wàn)股最多增至11392.9萬(wàn)股,占蘇泊爾定向發(fā)行后總股本的比例將從30%最多增至52.74%,將略低于原先控股61%的預(yù)期。

  公告顯示,此次要約收購(gòu)的資金將全部來(lái)自SEB的自有資金,期限為30天,從2007年11月21日至2007年12月20日。要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅琒EB將改組蘇泊爾董事會(huì),9名董事會(huì)成員中,SEB推薦的董事將占5席。

  要約收購(gòu)或使蘇泊爾暫停上市

  為避免暫停上市,SEB已經(jīng)設(shè)計(jì)了一攬子解決預(yù)案

  SEB在二級(jí)市場(chǎng)上要約收購(gòu)蘇泊爾股權(quán)有可能導(dǎo)致蘇泊爾將被暫停上市。

  根據(jù)深交所規(guī)定,若社會(huì)公眾持有的股份低于公司股份總數(shù)的25%,或股本總額超過(guò)4億元的公司社會(huì)公眾持股的比例低于10%,則上市公司股權(quán)分布不再具備上市條件。

  而此次SEB將要約收購(gòu)最多4912.3萬(wàn)股股份,如果社會(huì)公眾接受要約的股份數(shù)超過(guò)1848.8萬(wàn)股,則社會(huì)公眾持有的股份將低于蘇泊爾股份總數(shù)的25%,由于蘇泊爾現(xiàn)有總股本不超過(guò)4億元,蘇泊爾將面臨不具備上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。

  按規(guī)定,若要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅K泊爾連續(xù)20個(gè)交易日不具備上市條件,蘇泊爾股票將被暫停上市;若蘇泊爾股票被暫停上市之日起12個(gè)月內(nèi)仍不能達(dá)到上市條件,蘇泊爾股票將被終止上市。

  由于SEB目前的要約收購(gòu)價(jià)格是47元/股,這個(gè)價(jià)格不僅高于蘇泊爾停牌前的收盤(pán)價(jià)43.22元,甚至高于蘇泊爾股價(jià)的歷史最高水平46.66元,因此,要約收購(gòu)超過(guò)1848.8萬(wàn)股社會(huì)股份可能并不困難,這意味著蘇泊爾暫停上市的風(fēng)險(xiǎn)一觸即發(fā)。業(yè)內(nèi)人士分析,要想在20個(gè)交易日內(nèi)迅速解決股權(quán)比例問(wèn)題存在技術(shù)困難,因此蘇泊爾將很有可能先被暫停上市一段時(shí)間。

  對(duì)此,SEB方面聲明,此次收購(gòu)并不是以終止蘇泊爾的上市地位為目的的,同時(shí)還提出了一些解決方案。其一是建議持有蘇泊爾10%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人減持蘇泊爾股份,使社會(huì)公眾持有的股份不低于蘇泊爾股份總數(shù)的25%;其二是建議通過(guò)公開(kāi)增資發(fā)行、非公開(kāi)發(fā)行等方式增加社會(huì)公眾持有蘇泊爾股份的數(shù)量;其三是建議增加蘇泊爾總股本,使蘇泊爾股本總數(shù)達(dá)到4億元,而社會(huì)公眾持股的比例不低于10%。


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