31.4億債務(wù)，涉及21家金融機構(gòu)，ST科健的重組即從這個最大的難關(guān)開始。
11月1日，知情人士向本報記者透露，ST科健（000035.SZ）的重組即將明朗，其重組方案為將所有債務(wù)、資產(chǎn)和人員整體剝離，通過定向增發(fā)引進同方聯(lián)合控股集團（下稱：同方集團）。
但同方集團能否入主ST科健并非“鐵板釘釘”。上述知情人士聲稱，目前ST科健、債委會與同方集團正就重組方案與證監(jiān)會溝通，能否獲得管理層的放行，尚存變數(shù)。
31.4億債務(wù)重組
資料顯示，截至2007年6月30日，ST科健及21家關(guān)聯(lián)公司共欠21家金融機構(gòu)（注：主要為銀行）31.4億元債務(wù)及相應(yīng)利息。
此前，為了能使31.4億元債務(wù)最大限度收回，21家債權(quán)機構(gòu)于2005年下半年專門成立了債權(quán)人委員會。
2007年9月24日，ST科健與債委會及同方集團共同簽訂了《ST科健債務(wù)及資產(chǎn)重組框架協(xié)議書》。
根據(jù)該協(xié)議，ST科健首先將所有債務(wù)、資產(chǎn)和人員整體剝離到公司和債委會指定的承債公司，ST科健相應(yīng)變身為無資產(chǎn)、無負債、無人員的“凈殼”公司。然后，ST科健將通過定向增發(fā)的方式引入同方集團。
同方集團認購的資產(chǎn)為旗下五家房地產(chǎn)公司的股權(quán)，具體為： 西安市同方房地產(chǎn)公司90％股權(quán)、天津世茂置業(yè)公司80%股權(quán)、嘉興同方房地產(chǎn)公司90%股權(quán)、諸暨同方置業(yè)公司90%股權(quán)以及沈陽國泰置業(yè)公司90%股權(quán)
據(jù)本報記者了解，ST科健的定向增發(fā)初步擬定5億股，其中作為債委會同意剝離31.4億負債的“補償條件”，同方集團將出讓5億股中的22%即1.1億股予債權(quán)委員會指定的公司。
具體的操作方式為：同方集團以認股資產(chǎn)的22%的權(quán)益（即1.1億股）在定向增發(fā)實施前贈予承股公司，然后再由承股公司與同方一道直接用于認購中科健定向發(fā)行的股份。
在重組完成后，ST科健的總股本將由1.5億股增至6.5億股，同方集團持有3.9億股，占總股本的60%。承股公司將持有1.1億股，加上原股東持有的6460萬股，債委會方面共計持有1.75億股，占總股本的26.9%。
“這應(yīng)該是一個皆大歡喜的結(jié)局。”某市場人士認為，若重組后的ST科健股價上漲到17元以上，22家債權(quán)人的31.4億元債權(quán)可悉數(shù)收回。而同方集團雖然其無償讓度了1.1億股股份，但獲得了寶貴的資本運作平臺，亦“比較劃算”。
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