*STTCL(000100)今日公告，公司下屬的香港聯(lián)交所上市子公司TCL多媒體(1070.HK)擬于近期向其股東配售股份(供股)，預(yù)計(jì)本次供股將募集資金約77390萬港元。
根據(jù)TCL多媒體擬定的供股計(jì)劃，TCL多媒體于股份登記日每持有2股現(xiàn)有已發(fā)行股份的股東將可獲配發(fā)1股供股股份，每股供股股份的認(rèn)購價(jià)為0.4港元。預(yù)計(jì)本次供股將募集資金約77390萬港元，其中約39000萬港元將用于償還TCL多媒體部分銀團(tuán)貸款，余額約38390萬港元將用于補(bǔ)充其流動(dòng)資金。
此次供股價(jià)占TCL多媒體股票最后交易日(5月14日)收盤價(jià)(0.64港元/股)的62.5%，高于TCL多媒體未經(jīng)審核的每股凈資產(chǎn)約31.1%，公司每股凈資產(chǎn)約0.305港元。
*STTCL下屬全資子公司T.C.L.實(shí)業(yè)控股(香港)有限公司(TCL實(shí)業(yè))于5月15日與TCL多媒體簽署《包銷協(xié)議》。公告稱，TCL實(shí)業(yè)擬全額認(rèn)購可獲配發(fā)的股份，按TCL實(shí)業(yè)現(xiàn)持有TCL多媒體1,512,121,289股股份(占TCL多媒體已發(fā)行股份總數(shù)的38.74%)計(jì)算，TCL實(shí)業(yè)擬認(rèn)購756,060,645股供股股份，合計(jì)認(rèn)購金額約30242萬港元。
同時(shí)，根據(jù)《包銷協(xié)議》，TCL實(shí)業(yè)擬擔(dān)任本次供股的包銷商，如TCL多媒體的其它股東沒有認(rèn)購本次配發(fā)的股份，TCL實(shí)業(yè)擬全額認(rèn)購該等未被其它股東認(rèn)購的股份。
目前，TCL多媒體已發(fā)行的現(xiàn)有股份總數(shù)為3,902,951,727股。截至今日，TCL多媒體已發(fā)行的衍生工具、期權(quán)、認(rèn)股權(quán)證、換股權(quán)或可轉(zhuǎn)換或兌換為股份的其它類似權(quán)利可認(rèn)購TCL多媒體135,070,000股股份。如在股份登記日或之前沒有人行使其已經(jīng)取得的購股權(quán)，則預(yù)計(jì)本次供股的股份總數(shù)為1,951,475,863股；如前述購股權(quán)全部行使，則預(yù)計(jì)本次供股的股份總數(shù)為2,019,010,863股。因而根據(jù)《包銷協(xié)議》，TCL實(shí)業(yè)最多需要包銷1,262,950,219股股份，合計(jì)需投入包銷資金505,180,088港元；最少需包銷1,195,415,219股股份，合計(jì)需投入包銷資金478,166,088港元。
公告稱，如TCL實(shí)業(yè)認(rèn)購其它股東未認(rèn)購的股份，則所持TCL多媒體的股份數(shù)和權(quán)益比例將會(huì)增加。如TCL實(shí)業(yè)認(rèn)購全部供股股份，則TCL實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人所控制的TCL多媒體股份的比例將從約39.31%增加至供股后總股本的59.54%，TCL實(shí)業(yè)可能觸發(fā)須根據(jù)香港證監(jiān)會(huì)《收購準(zhǔn)則》提出強(qiáng)制性全面收購建議的責(zé)任，以收購其它股東持有的股份，但TCL實(shí)業(yè)已向香港證監(jiān)會(huì)提出申請(qǐng)豁免全面要約收購。
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本文標(biāo)題：TCL多媒體：擬配股募資7.7億元港幣
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