國美電器(0493.HK)昨日宣布，按每股13.3港元配售1.1億股，募集資金14.6億港元，另發(fā)行最多50億元零息可轉(zhuǎn)債。該公司表示，此次集資所得中約35%會用作購置門市物業(yè)及翻新零售店，20%用于成立區(qū)域分銷中心，5%用于更新ERP系統(tǒng)。
國美計劃發(fā)行46億元零息可轉(zhuǎn)債，并額外增發(fā)4億元債券，初步行使價19.95港元，較停牌前收盤價14.2港元溢價40%。另外，創(chuàng)投基金華平已轉(zhuǎn)換7500萬美元的2011年可賺債，共發(fā)行9089.8萬股，轉(zhuǎn)換后尚有5000萬美元2011年可轉(zhuǎn)債尚未行使。華平基金此次套現(xiàn)約12.1億港元。華平自2006年2月28日起開始申報持有國美1.77億股，但國美多次增資擴(kuò)股后，華平持股量已由10.76%大幅攤薄至今年1月底的5.78%。在此次配股減持后，華平持股比例將低于5%的須予披露水平。
完成配售及轉(zhuǎn)換上述可換股債券后，國美控股股東集團(tuán)主席黃光裕的持股量，會由原來的51.2%降至44.6%。受配股消息影響，國美電器昨日重挫11.55%，收報12.56港元。不過，荷蘭銀行依然維持國美電器“買入”評級，在國美公布了優(yōu)于預(yù)期的2007年第一季度業(yè)績之后，該行正在檢討對該公司的盈利預(yù)測和目標(biāo)價。荷銀表示，第一季度業(yè)績反映與永樂的整合以及管理層提高經(jīng)營效率和加強(qiáng)成本控制的計劃獲得了初步成功。花旗也將國美目標(biāo)價從13.75港元上調(diào)至17.3港元，并維持“買入”評級。花旗表示，母公司可能于未來數(shù)年進(jìn)行資產(chǎn)注入也將成為該股長期走牛的一大支撐題材。
推薦閱讀
香港聯(lián)交所昨天公告稱，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》有關(guān)條款，格林柯爾科技控股有限公司的上市地位自2007年5月18日上午9時30分起予以取消。 香港聯(lián)交所表示，格林柯爾公司自2005年8月1日起被停牌。2006年10月初，聯(lián)交所通>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題：國美：計劃大幅融資 5%用于更新ERP
地址：http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/141360.html
網(wǎng)友點(diǎn)評
精彩導(dǎo)讀
科技快報
品牌展示