北京時間12月30日消息，據(jù)美國《華爾街日報》報道，明年，F(xiàn)acebook將上市，其需要提前確定上市主承銷商。目前，摩根士丹利(“大摩”)、高盛集團(tuán)等投資銀行大鱷已經(jīng)為爭奪Facebook上市案展開激烈“廝殺”。
Facebook上市對于投資銀行界來說都將是一場盛宴，但是美國銀行家、風(fēng)險資本家等均表示，高盛集團(tuán)和摩根士丹利是第一陣營的爭奪者。
知情人士透露，F(xiàn)acebook計劃在2012年早些時候提交上市申請，這意味著其需要盡早作出承銷商的選擇。另外一位知情人士透露，在今年圣誕節(jié)假期，美國大投行的高層無心過節(jié)，都在等待Facebook帶來的電話，看自己是否能夠參加這場IPO盛宴。
《華爾街日報》稱，為了準(zhǔn)備上市，自感恩節(jié)以來，F(xiàn)acebook高層已經(jīng)和華爾街的投行進(jìn)行了一輪會面。對于華爾街來說，F(xiàn)acebook上市將成為近十年以來最有吸引力的上市案，不僅可以獲得數(shù)億美元的承銷費用，還可以增強(qiáng)在業(yè)界的話語權(quán)。
據(jù)估計，F(xiàn)acebook上市融資總額將是100億美元左右，公司將被估值為1000億美元。據(jù)調(diào)研公司Dealogic估計，F(xiàn)acebook承銷傭金比例為2.2%，這意味著承銷商將有兩億多美元入賬。不過承銷商也將為爭奪承銷資格降低傭金標(biāo)準(zhǔn)。
今年一月，高盛集團(tuán)曾經(jīng)主持了Facebook價值15億美元的股權(quán)私募融資，公司被估值為500億美元。而摩根士丹利則是今年美國以及全世界互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)IPO的領(lǐng)軍投行。
據(jù)悉，高盛集團(tuán)曾經(jīng)是Facebook上市的熱門承銷商。不過在11個月前，高盛在Facebook的私募融資中差點違反了美國證交會有關(guān)廣告的規(guī)定，雖然高盛很快解決了問題，但是消息人士透露，F(xiàn)acebook高層對高盛變得不那么有信心。
知情人士透露，高盛集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官Lloyd C. Blankfein在三季度曾經(jīng)至少一次游說一名Facebook董事會成員，希望成為Facebook上市主承銷商。
摩根士丹利最近擔(dān)任了社交游戲公司Zynga上市案的“左側(cè)主承銷商”(名字在招股書封面左側(cè)，負(fù)最大責(zé)任)。然而自上市以來，Zynga股價一直在發(fā)行價以下徘徊，一些投行人士認(rèn)為，這將影響摩根士丹利獲得Facebook上市案。
據(jù)Dealogic稱，在2011美國IPO市場，高盛和摩根士丹利在爭奪第一名位置上幾乎難分伯仲。
另外，即使高盛沒有成為Facebook主承銷商，他們?nèi)詫⑹勤A家。如果Facebook被估值為1000億美元，高盛的Facebook股權(quán)將升值一倍，立刻獲得3.75億美元的盈利。據(jù)悉，年初在幫助Facebook融資15億美元的同時，高盛自己也購買了1%的股權(quán)，價值3.75億美元。
此外，通過幫助客戶向Facebook投資，高盛集團(tuán)也將獲得一億美元的傭金。一旦客戶選擇售股套現(xiàn)，高盛將獲得手續(xù)費和資本收益分成。
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