北京時間1月28日上午消息,消息人士透露,Facebook將在未來幾個月中進行IPO(首次公開招股),融資100億美元。而由于各大投行均希望成為Facebook IPO的承銷商,因此投行傭金比例很可能創下新低。
目前,華爾街投行對Facebook IPO承銷商地位的爭奪已經白熱化,而處于領先的包括摩根士丹利和高盛。根據業內人士的說法,兩家投行提出的承銷傭金比例僅為1%。
此前,小規模交易的傭金比例通常為7%,而大規模交易的傭金比例通常為2%至3%。舊金山投資銀行Montgomery & Co CEO詹姆斯·蒙哥馬利(James Montgomery)表示:“Facebook的IPO將是標桿。”他指出,通過談判,Facebook將很容易使投行同意將傭金比例降至1%。
在投行進行的交易中,如此低的傭金比例前所未聞。此前,通用汽車、美國國際集團和Ally Financial的融資曾出現過較低的傭金比例,但這些交易的售股方是美國政府,并且目的是為了在金融危機之后挽救這些大公司。
Facebook擁有多方面的優勢,能幫助該公司成功降低投行傭金比例。例如,向投資者推銷Facebook股份將非常容易,而1%的傭金也將帶來1億美元的收入,并鞏固相關投行在IPO市場的地位。
Dun & Bradstreet科技行業專家李·西蒙斯(Lee Simmons)表示:“沒有其他公司的IPO與此類似。Facebook是科技行業中‘800磅的大猩猩’。”
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