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Facebook主承銷之爭撲朔迷離:大摩被曝泄密

作者: 來源: 2012-01-31 17:04:29 閱讀 我要評論 直達商品

  你可能沒用過,但一定聽說過Facebook(臉書)。隨著這家全球最大的社交網站可能于本周申請IPO,其融資規模或高達100億美元,有望一舉超越Google成為全球最大互聯網上市公司。

  而在瘋狂融資背后,巨額承銷費無疑令華爾街垂涎不已。一年前,Facebook主承銷資格呼聲最高的是高盛,最近傳聞又指向了摩根士丹利(以下簡稱大摩)。然而,就在上市前夜,Fox資深商業記者竟突曝猛料:由于泄密IPO信息,大摩或因自己的大嘴巴失去這塊到嘴的“肥肉”。

  代碼“FB”

  據追蹤非上市公司的美國研究機構PrivCo本月28日報告稱,Facebook有望最終選擇紐交所上市,股票代碼預計將為“FB”。PrivCo預計,Facebook會選擇紐交所上市,并稱Facebook的合理估值在900億~950億美元,其完全攤薄后股票約為23.5億股,以此推算,Facebook最初定價應在每股38~40美元。將計劃通過IPO融資100億美元。

  Facebook由哈佛大學本科生馬克·扎克伯格(MarkZuckberg)2004年創辦,在2009年超越MySpace成為全球最大社交網站。目前Facebook活躍用戶達到8億,業務幾乎覆蓋全球所有國家。一旦成功上市,預計將有超過千人因此一圓百萬富翁之夢。

  有意思的是,上周五Facebook即將進行IPO的消息,不僅使得與其業務關系緊密的社交游戲提供商Zynga走高5.6%,也帶動另一社交網站Linkedin的股價攀升,更提振了投資者對中國社交網絡概念股的興趣。截至到上周五收盤新浪股價上漲12%,人人公司股價更大漲近27%。

  巨額承銷“蛋糕”之爭

  在華麗的幕布背后,高達100億的IPO融資無疑將帶來巨額的承銷收益,此前市場一直認為高盛將獲得主承銷商的資格。然而,上周五有傳言卻稱大摩已在與高盛的競爭中勝出。而雙方竟將主承銷費用拉低至1%,使得這一費率創出歷史低點。換句話說,如果大摩能承銷100億美元中的一半,將獲得約5000萬美元的承銷費用。

  然而,作為可能是美國歷史上第四大IPO,Facebook在上市前夕的承銷權之爭又起波瀾。一位來自Fox商業頻道的資深記者CharlieGasparino在 其 推 特 上 透 露 ,Facebook對摩根士丹利在選擇承銷商進度信息的泄露感到惱火,要重新考慮主承銷商人選,這使得摩根士丹利的主承銷資格受到嚴重威脅。

  《每日經濟新聞》記者查閱相關資料發現,在被問到是怎樣判斷泄密方是摩根士丹利而非高盛時,CharlieGasparino回復稱:“當高盛競爭失敗后,不可能泄露。”另外,很多人關心,是不是高盛在競爭失敗后,故意泄露相關的信息從而中傷摩根士丹利呢?他并沒有對此給出任何后續解釋,而是簡單的表示,我就是知道事情本身。

  需要注意的是,根據CharlieGasparino的回復,最遲到美國時間本周一,就將知道大摩到底能否在這次主承銷商競爭中勝出。


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