北京時(shí)間2月1日早間消息,知情人士稱(chēng),F(xiàn)acebook將在周三早晨向監(jiān)管部門(mén)提交融資規(guī)模達(dá)50億美元的IPO(首次公開(kāi)招股)申請(qǐng)。
據(jù)悉Facebook已經(jīng)選擇了5家投行運(yùn)作上市事宜,摩根士丹利將擔(dān)任主承銷(xiāo)商。高盛、美銀美林、摩根大通和Barclays Capital已經(jīng)進(jìn)入該交易的初步承銷(xiāo)商名單中。
消息人士稱(chēng),F(xiàn)acebook董事會(huì)周二下午已經(jīng)在硅谷總部舉行會(huì)議,就IPO事宜進(jìn)行了磋商。Facebook預(yù)計(jì)最早將在周三早晨提交IPO申請(qǐng)文件,該文件將在周三股市收盤(pán)后披露。
盡管消息稱(chēng)Facebook提交IPO申請(qǐng)的時(shí)間可能還將在本周晚些時(shí)候發(fā)生變化,但這似乎不大可能發(fā)生,特別是外界對(duì)該交易極度追捧的情況下,每個(gè)細(xì)節(jié)都將得到極大關(guān)注。
Facebook由馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在2004年哈佛宿舍里創(chuàng)建,其IPO交易預(yù)計(jì)將是硅谷史上最大的一筆新股上市交易。知情人士稱(chēng),除上述5家投行外,F(xiàn)acebook IPO承銷(xiāo)商陣營(yíng)可能還將進(jìn)一步擴(kuò)大。
Facebook拒絕予以置評(píng)。作為主承銷(xiāo)商,摩根士丹利的名字將出現(xiàn)在Facebook招股說(shuō)明書(shū)的顯著位置。
摩根士丹利在幫助大型互聯(lián)網(wǎng)公司上市方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn),Groupon和Zynga等公司上市就是由他們負(fù)責(zé)。在經(jīng)歷了異常秘密的選擇流程后,摩根士丹利成為了主承銷(xiāo)商。
消息稱(chēng),F(xiàn)acebook最終IPO發(fā)行價(jià)幾個(gè)月內(nèi)不會(huì)定出,因?yàn)檫@段時(shí)間一旦投資者的需求獲得保證,F(xiàn)acebook的IPO規(guī)模還將進(jìn)一步增大。
Facebook的IPO交易預(yù)計(jì)將是美國(guó)公司史上最大IPO交易之一,該交易在本月引起了投資者的瘋狂追求和媒體的廣泛猜測(cè),刺激了包括人人、LinkedIn在內(nèi)的其他社交媒體股價(jià)上漲以及華爾街投行的激烈競(jìng)爭(zhēng)。
分析師稱(chēng),承擔(dān)Facebook的IPO交易對(duì)于任何投行來(lái)說(shuō)都是一個(gè)十足的勝利,它很可能會(huì)建立投行贏(yíng)得大型企業(yè)IPO交易的傭金新低標(biāo)準(zhǔn)。
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