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分析稱投行因爭奪榮譽而參與Facebook IPO

作者: 來源: 2012-02-02 23:28:17 閱讀 我要評論 直達商品

  導語:國外媒體今天刊文稱,Facebook的IPO(首次公開招股)將使硅谷地區許多人受益,然而對華爾街投行來說,Facebook IPO并不會帶來高額回報,至少在最初階段如此。

  以下為文章全文:

  當企業進行IPO時,它們會向作為承銷商的投行支付IPO總額一定比例的傭金,作為投行向投資者進行推薦,以及幫助企業完成IPO所有必要程序的報酬。

  這一傭金比例在不同規模的交易中有所不同。根據Dealogic的數據,在小型IPO中,傭金比例通常為5%至7%。而在類似Facebook規模的IPO中,傭金比例平均約為2.2%。

  不過對Facebook的IPO而言,這一傭金比例有可能更低。根據路透社的報道,投行向Facebook收取的傭金比例可能低至Facebook IPO毛收益的1%。不過業內人士認為,吸引投資者買入Facebook的IPO股份將會非常容易,因此投行賺這筆錢并不困難。

  目前尚不能確定Facebook向投行支付的具體傭金比例。作為去年進行IPO的一家熱門公司,LinkedIn向投行支付的傭金比例為5%。而在2010年通用汽車的IPO中,投行收取的傭金比例為0.75%,達到極低的水平。這是由于美國政府希望在拯救通用汽車的同時為納稅人節約費用。

  不過,即使Facebook IPO中的投行傭金比例為1%,投行也可以獲得高額收入,因為Facebook的IPO融資規模達到50億美元。這不是一個小數目,但對投行來說并不算很多。根據Facebook的招股書,其IPO的主承銷商為摩根士丹利、摩根大通和高盛。

  那么,為何多家投行極力希望成為Facebook IPO的承銷商?那是因為榮耀、聲譽和夸耀的資本,諸如此類的原因。當然獲取一部分收益也是原因之一。

  華爾街投行希望,Facebook的IPO將成為一系列其他公司IPO的序曲,更多企業的IPO將給投行帶來更多的傭金收入。此外,摩根士丹利也希望能夠為一些一夜暴富的Facebook員工管理財富。如果Facebook未來收購其他公司,那么作為IPO承銷商的摩根士丹利也更容易成為其財務顧問。

  長期以來,華爾街投行之間都有一個排名,無論是根據所參與并購交易的規模,還是根據承銷股票和債券的總額。由于Facebook的IPO規模很龐大,因此很可能打破華爾街投行之間目前的排名。此外,投行也不希望競爭對手成為Facebook IPO的承銷商。

  毫無疑問,銀行家也是普通人。而參與Facebook IPO帶來的光榮足以成為他們在今年剩余時間內的談資。


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本文標題:分析稱投行因爭奪榮譽而參與Facebook IPO

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