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分析稱(chēng)投行因爭(zhēng)奪榮譽(yù)而參與Facebook IPO

作者: 來(lái)源: 2012-02-02 23:28:17 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  導(dǎo)語(yǔ):國(guó)外媒體今天刊文稱(chēng),F(xiàn)acebook的IPO(首次公開(kāi)招股)將使硅谷地區(qū)許多人受益,然而對(duì)華爾街投行來(lái)說(shuō),F(xiàn)acebook IPO并不會(huì)帶來(lái)高額回報(bào),至少在最初階段如此。

  以下為文章全文:

  當(dāng)企業(yè)進(jìn)行IPO時(shí),它們會(huì)向作為承銷(xiāo)商的投行支付IPO總額一定比例的傭金,作為投行向投資者進(jìn)行推薦,以及幫助企業(yè)完成IPO所有必要程序的報(bào)酬。

  這一傭金比例在不同規(guī)模的交易中有所不同。根據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù),在小型IPO中,傭金比例通常為5%至7%。而在類(lèi)似Facebook規(guī)模的IPO中,傭金比例平均約為2.2%。

  不過(guò)對(duì)Facebook的IPO而言,這一傭金比例有可能更低。根據(jù)路透社的報(bào)道,投行向Facebook收取的傭金比例可能低至Facebook IPO毛收益的1%。不過(guò)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,吸引投資者買(mǎi)入Facebook的IPO股份將會(huì)非常容易,因此投行賺這筆錢(qián)并不困難。

  目前尚不能確定Facebook向投行支付的具體傭金比例。作為去年進(jìn)行IPO的一家熱門(mén)公司,LinkedIn向投行支付的傭金比例為5%。而在2010年通用汽車(chē)的IPO中,投行收取的傭金比例為0.75%,達(dá)到極低的水平。這是由于美國(guó)政府希望在拯救通用汽車(chē)的同時(shí)為納稅人節(jié)約費(fèi)用。

  不過(guò),即使Facebook IPO中的投行傭金比例為1%,投行也可以獲得高額收入,因?yàn)镕acebook的IPO融資規(guī)模達(dá)到50億美元。這不是一個(gè)小數(shù)目,但對(duì)投行來(lái)說(shuō)并不算很多。根據(jù)Facebook的招股書(shū),其IPO的主承銷(xiāo)商為摩根士丹利、摩根大通和高盛。

  那么,為何多家投行極力希望成為Facebook IPO的承銷(xiāo)商?那是因?yàn)闃s耀、聲譽(yù)和夸耀的資本,諸如此類(lèi)的原因。當(dāng)然獲取一部分收益也是原因之一。

  華爾街投行希望,F(xiàn)acebook的IPO將成為一系列其他公司IPO的序曲,更多企業(yè)的IPO將給投行帶來(lái)更多的傭金收入。此外,摩根士丹利也希望能夠?yàn)橐恍┮灰贡└坏腇acebook員工管理財(cái)富。如果Facebook未來(lái)收購(gòu)其他公司,那么作為IPO承銷(xiāo)商的摩根士丹利也更容易成為其財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

  長(zhǎng)期以來(lái),華爾街投行之間都有一個(gè)排名,無(wú)論是根據(jù)所參與并購(gòu)交易的規(guī)模,還是根據(jù)承銷(xiāo)股票和債券的總額。由于Facebook的IPO規(guī)模很龐大,因此很可能打破華爾街投行之間目前的排名。此外,投行也不希望競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成為Facebook IPO的承銷(xiāo)商。

  毫無(wú)疑問(wèn),銀行家也是普通人。而參與Facebook IPO帶來(lái)的光榮足以成為他們?cè)诮衲晔S鄷r(shí)間內(nèi)的談資。


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