北京時間2月2日上午消息，據(jù)國外媒體報道，知情人士透露，F(xiàn)acebook任命6家華爾街投行擔(dān)任IPO(首次公開招股)承銷商，表明該公司將選擇傳統(tǒng)的上市方式。
在Facebook的承銷商中，摩根士丹利、摩根大通和高盛都是華爾街最知名的投資銀行。承銷商將幫助即將上市的企業(yè)制定股票價格、向投資者推銷公司，并為投資者分配股票。
按照融資100億美元、費率1%計算，這些投行將共同分享高達(dá)1億美元的咨詢費。
摩根士丹利出現(xiàn)在了Facebook招股書的lead-left位置，表明公司將在這一交易中扮演最重要的地位。
據(jù)知情人士透露，摩根大通副董事長詹姆斯·李(James B. Lee)甚至專門與Facebook高管取得聯(lián)系，希望參與這一交易。知情人士表示，由于摩根大通會定期向Facebook用戶歡迎的慈善機構(gòu)捐款300萬至500萬美元，因此也幫助其加強了與Facebook的關(guān)系。
高盛在2011年的各類IPO交易中都處于領(lǐng)先地位，并且在Groupon和Zynga的IPO中擔(dān)任了2號承銷商。但該公司僅在Facebook的交易中擔(dān)任3號承銷商。由于2011年1月領(lǐng)導(dǎo)了對Facebook總額15億美元的私募股權(quán)投資，使得高盛占據(jù)了一定的優(yōu)勢。但該交易險些違反美國證券法規(guī)，并被迫將投資者限制在美國境外。
Facebook的其他承銷商還包括美銀美林、巴克萊資本和Allen & Co。
Facebook招股書顯示，除Allen & Co 外，招股書中列出的所有承銷商都與該公司有過一年的借貸關(guān)系。2011年2月，這五大投行都參與了Facebook總額15億美元的貸款交易，隨后還將額度上調(diào)至25億美元。
排名第6的投行Allen & Co是一家中等規(guī)模的私有投行。與前5大上市金融巨頭不同，該公司并非大額貸款者。該公司每年都會在美國愛達(dá)荷州舉行著名的太陽谷媒體峰會。在赫伯特·艾倫三世(Herbert Allen III)的領(lǐng)導(dǎo)下，Allen & Co正在努力從傳統(tǒng)的媒體領(lǐng)域向科技領(lǐng)域拓展。
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本文標(biāo)題：Facebook聘請六大投行：或?qū)⒉捎脗鹘y(tǒng)IPO方式
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