北京時(shí)間5月16日凌晨消息,F(xiàn)acebook已將IPO(首次公開(kāi)招股)定價(jià)區(qū)間平均提高了14%,將籌集120多億美元資金,從而使其估值可能超過(guò)1000億美元。
據(jù)Facebook周二向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交的文件顯示,作為對(duì)強(qiáng)勁的投資者需求的回應(yīng),該公司決定將其IPO定價(jià)區(qū)間從每股28到35美元上調(diào)至每股34到38美元,這一定價(jià)區(qū)間對(duì)Facebook的估值約為930億美元到1040億美元,與亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)巨頭大致相當(dāng),超出惠普和戴爾市值之和。
Instagram交易
Facebook還擴(kuò)大了10億美元收購(gòu)社交照片共享平臺(tái)Instagram的時(shí)間范圍,預(yù)計(jì)這項(xiàng)交易將在2012年完成,而不是此前預(yù)計(jì)的在第二季度中完成。Facebook并未提供作出這種變動(dòng)的理由,但據(jù)一名熟知內(nèi)情的消息人士上周透露,作為對(duì)這種規(guī)模的并購(gòu)交易進(jìn)行審查的標(biāo)準(zhǔn)
程序,美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)已經(jīng)與谷歌和Twitter進(jìn)行了接觸。
分析師稱(chēng),上調(diào)IPO定價(jià)區(qū)間表明市場(chǎng)對(duì)Facebook股票的需求強(qiáng)勁,這意味著在Facebook于本周五登陸納斯達(dá)克時(shí),這家公司的股價(jià)很可能會(huì)大幅上漲。芝加哥金融服務(wù)公司IPOX Schuster創(chuàng)始人約瑟夫·舒斯特(Josef Schuste)稱(chēng):“雖然這種說(shuō)法會(huì)令人感到困惑,但事
實(shí)確實(shí)是如果公司上調(diào)IPO定價(jià)區(qū)間,那么其股價(jià)漲幅就會(huì)更高。這表明投資者需求非常強(qiáng)勁,這將為其他希望購(gòu)買(mǎi)Facebook股票的投資者創(chuàng)造一種動(dòng)量。”
Facebook在最新文件中稱(chēng),在對(duì)其股票發(fā)售交易進(jìn)行了為期一周的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)以后,其出售價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了IPO定價(jià)區(qū)間的上限。Facebook在全美范圍內(nèi)進(jìn)行了IPO路演,公司CEO馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)參與了其中一些路演程序,對(duì)其盈利潛力和首要任務(wù)等問(wèn)題作出了闡釋。
受Facebook上調(diào)IPO定價(jià)區(qū)間,以及Groupon和人人(NYSE:RENN)等公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁等因素的影響,互聯(lián)網(wǎng)類(lèi)股周二上揚(yáng)。
籌資121億美元
基于上調(diào)后的IPO定價(jià)區(qū)間的中值(每股36美元)以及Facebook將發(fā)售3.374億股股票(相當(dāng)于公司股票總量的12.3%)來(lái)計(jì)算,F(xiàn)acebook將可籌集121億美元資金。
按上述中值計(jì)算,F(xiàn)acebook的估值預(yù)與其2011年年度營(yíng)收之間的比值約為27倍,這一中值與其每股收益之間的比值則約為99倍。當(dāng)谷歌在2004年IPO上市時(shí),其估值為230億美元,估值與年度營(yíng)收之間的比值為16倍,IPO價(jià)格與每股收益之間的比值為218倍;在蘋(píng)果于1980
年IPO上市時(shí),其公司估值與年度營(yíng)收之間的比值為25倍,IPO價(jià)格與每股收益之間的比值為102倍。
華爾街投行原本就預(yù)計(jì)Facebook將會(huì)提高IPO定價(jià)區(qū)間,投資者則渴望能買(mǎi)入這家公司的股票。Facebook從上周開(kāi)始進(jìn)行IPO路演,吸引了全美范圍內(nèi)的大量投資者。昨天曾有一名熟知內(nèi)情的消息人士透露,F(xiàn)acebook計(jì)劃在周二晚些時(shí)候停止接受IPO交易的投資者訂單,比
預(yù)定時(shí)間提前了兩天。Facebook定于周四確定IPO定價(jià),從周五開(kāi)始登陸納斯達(dá)克,交易代碼為“FB”。消息人士稱(chēng),F(xiàn)acebook IPO已被“超額認(rèn)購(gòu)”,促使其提前結(jié)束接受投資者訂單。
Facebook的籌資額目標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其他大型互聯(lián)網(wǎng)公司。在2004年,谷歌籌集了略低于20億美元的資金,Groupon去年籌集了7億美元,社交游戲公司Zynga籌集了10億美元。
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