導(dǎo)語：美國科技博客Business Insider今天刊文，透露了Facebook和摩根士丹利等投行如何確定Facebook IPO(首次公開招股)發(fā)行價的過程。
以下為文章全文：
Facebook和摩根士丹利高管于5月17日舉行電話會議，安排Facebook IPO(首次公開招股)的條款。兩家公司當(dāng)時面臨一項抉擇，要么調(diào)低IPO發(fā)行價，使投資者從股票上市首日的股價上漲中獲得豐厚利潤，要么上調(diào)發(fā)行價，使Facebook從IPO中獲得最大的收益。
參加電話會議的包括摩根士丹利CEO詹姆斯·戈爾曼(James Gorman)和Facebook CFO大衛(wèi)·埃伯斯曼(David Ebersman)。消息人士稱，在電話會議中，F(xiàn)acebook及銀行家討論了從36美元至41美元的發(fā)行價范圍。埃伯斯曼的目標(biāo)是使Facebook在IPO中的收益最大化，使上市首日的股價漲幅不會超過10%。
Facebook和摩根士丹利發(fā)言人均拒絕對這一說法置評。消息人士稱，作為Facebook IPO中的另兩家主承銷商，摩根大通和高盛也參加了電話會議。參加此次電話會議的還包括摩根士丹利技術(shù)投資銀行集團(tuán)全球聯(lián)席主管邁克爾·格里姆斯(Michael Grimes)和摩根士丹利全球資本市場集團(tuán)主席丹·希姆柯維茨(Dan Simkowitz)。不過Facebook CEO馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)并未參加會議。
一名消息人士稱，摩根大通的銀行家當(dāng)時表示，他們有足夠的客戶需求，能夠支撐超過38美元的發(fā)行價。因此，各方很快同意了38美元的發(fā)行價。
另一名消息人士表示，戈爾曼參加這一電話會議是為了更好地掌握局面。通常情況下，投行CEO不太可能參與對公司IPO發(fā)行價的討論。而戈爾曼的參加表明，摩根士丹利清楚地意識到，該投行應(yīng)當(dāng)在有史以來規(guī)模最大的科技公司IPO中扮演領(lǐng)導(dǎo)者的角色。通過參與Facebook的IPO，摩根士丹利獲得了6700萬美元的收入。
不過美國金融業(yè)監(jiān)管委員會主席及CEO理查德·科楚姆(Richard Ketchum)表示，由于一名分析師在Facebook IPO之前向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)布對Facebook不利的消息，摩根士丹利可能將面臨監(jiān)管審查。消息人士稱，摩根士丹利的這名分析師將Facebook今年的利潤預(yù)期從51美分下調(diào)至48美分。
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本文標(biāo)題：Facebook上市定價內(nèi)情：CFO力抬發(fā)行價
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