作為互聯(lián)網(wǎng)有史以來(lái)最大的IPO項(xiàng)目，F(xiàn)acebook上市經(jīng)歷了各方嚴(yán)格審查。據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，對(duì)于Facebook首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)的批評(píng)5月23日激化，一些投資者對(duì)這家社交網(wǎng)絡(luò)企業(yè)及為其募股進(jìn)行承銷的投資銀行提起了法律訴訟。一些投資者集體在一個(gè)美國(guó)聯(lián)邦地方法院起訴Facebook及其承銷商向“特定的優(yōu)先投資者選擇性披露”了對(duì)Facebook盈利預(yù)期作出的修改。
弄巧成拙的IPO
法院卷宗中稱：“(Facebook的)登記聲明和招股說(shuō)明書(shū)中包含對(duì)重要事實(shí)的虛假陳述。”投資者對(duì)Facebook弄巧成拙的IPO十分憤怒。上市后股價(jià)大跌、在上市前幾天對(duì)Facebook盈利預(yù)期作出修改、開(kāi)盤(pán)交易時(shí)出現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題都給這筆IPO打上污點(diǎn)。
Facebook通過(guò)IPO籌得160億美元，公司估值達(dá)到1040億美元。這是美國(guó)歷史上規(guī)模第三大的上市案例。盡管23日下午Facebook股價(jià)上漲2.3%，漲至31.74美元，但仍比38美元的發(fā)行價(jià)低16%。
Facebook在IPO后首次發(fā)表評(píng)論，在一份聲明中表示：“我們認(rèn)為這起訴訟并無(wú)法律依據(jù)，并將積極進(jìn)行辯護(hù)。”
隨后，美國(guó)馬薩諸塞州最高證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)向這筆IPO的主承銷商摩根士丹利(Morgan Stanley)發(fā)出傳票，這是監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)研究披露進(jìn)行調(diào)查的一部分。
股價(jià)“過(guò)山車”誰(shuí)泄了密？
知情人士透露，F(xiàn)acebook曾向承銷商表示公司二季度及年收入增長(zhǎng)可能放緩，因此上市前這些銀行機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)了對(duì)Facebook的增長(zhǎng)預(yù)期。隨后，摩根士丹利、高盛和其他機(jī)構(gòu)的分析師則將相關(guān)修訂信息告知了部分客戶，有些大客戶因此而更改了持股量。
到目前為止，F(xiàn)acebook承銷商并未被指控有任何操作流程上的失誤。Facebook和大摩都拒絕對(duì)此置評(píng)。
目前，監(jiān)管機(jī)構(gòu)問(wèn)詢的焦點(diǎn)主要集中在Facebook與承銷商舉行的兩個(gè)電話會(huì)議上。在4月的一次電話會(huì)議中，F(xiàn)acebook將公司第二季度和2012年的收入預(yù)期告訴了20位銀行分析師。5月9日，F(xiàn)acebook提交了修正后的收入預(yù)期并再次通知承銷商，認(rèn)為公司的收入預(yù)期或?qū)⑹艿揭苿?dòng)廣告業(yè)務(wù)的制約。
隨后，部分投行下調(diào)了Facebook IPO的股價(jià)預(yù)期。高盛分析師則將Facbook第二季度收入預(yù)期下調(diào)了5%，并通過(guò)內(nèi)部備忘錄的方式通知其經(jīng)理人和機(jī)構(gòu)銷售人員。不過(guò)，盡管高盛沒(méi)有在報(bào)告中提及新的股價(jià)預(yù)期，但這些信息與此前公司提交的文件并沒(méi)有沖突。此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)問(wèn)詢的另一個(gè)焦點(diǎn)在于銀行分析師是否將消息選擇性地透露給了部分投資人。
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本文標(biāo)題：投資人起訴Facebook及摩根士丹利等承銷商
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