首批中小企業(yè)私募債有望于6月中旬推出,且很可能誕生于中小企業(yè)聚集的溫州地區(qū)。昨日,溫州中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)與天風(fēng)證券簽訂了合作協(xié)議,在溫州地區(qū)開(kāi)展中小企業(yè)私募債試點(diǎn)。
目前,中小企業(yè)私募債的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作仍在緊鑼密鼓地進(jìn)行,不過(guò),距離正式推出似乎已“只欠東風(fēng)”。5月下旬,滬深交易所分別發(fā)布了關(guān)于該項(xiàng)業(yè)務(wù)的試點(diǎn)辦法。隨后,上交所相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,6月1日起,上交所開(kāi)始接受中小企業(yè)私募債備案發(fā)行材料;深交所也發(fā)出通知稱,自6月10日起,深交所會(huì)員可通過(guò)會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)正式報(bào)備私募債合格投資者。
信息顯示,中小企業(yè)私募債試點(diǎn)選擇了北京、上海、天津、浙江、江蘇、廣東6個(gè)省市,但相對(duì)來(lái)說(shuō),中小企業(yè)聚集的浙江溫州拿下“首批”的呼聲一直較高。昨日,溫州中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)舉辦了中小企業(yè)私募債研討會(huì),并與天風(fēng)證券達(dá)成了合作協(xié)議,雙方就私募債發(fā)行進(jìn)行合作,在溫州地區(qū)開(kāi)展中小企業(yè)私募債試點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,首單中小企業(yè)私募債落戶溫州的可能性較大。
對(duì)于有融資需求的中小企業(yè)來(lái)說(shuō),中小企業(yè)私募債的開(kāi)閘為其提供了一條新的融資途徑;而對(duì)于券商來(lái)說(shuō),亦提供了一項(xiàng)新業(yè)務(wù),特別是會(huì)對(duì)投行業(yè)務(wù)格局產(chǎn)生影響。據(jù)記者了解,承銷中小企業(yè)私募債,券商當(dāng)下給出的承銷費(fèi)率通常在1.5%-2%,高于一般的企業(yè)債和公司債,預(yù)計(jì)將為券商投行業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)一筆不小的利潤(rùn)。早在幾個(gè)月前,不少券商都已摩拳擦掌,中信建投、國(guó)泰君安等均已進(jìn)入了項(xiàng)目申報(bào)階段。
“大家都在趕著首批”,國(guó)泰君安證券債務(wù)融資部相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,以經(jīng)驗(yàn)判斷,首批上市的企業(yè)肯定是相對(duì)較好的企業(yè),債券收益率更有保障。
上月底,在北京銀行中關(guān)村百家主動(dòng)授信產(chǎn)品推介會(huì)上,北京銀行與中信建投也簽署了中小企業(yè)私募債合作協(xié)議,可見(jiàn)各方金融機(jī)構(gòu)都在對(duì)中小企業(yè)私募債磨刀霍霍。
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