總部位于美國(guó)明尼阿波里斯(Minneapolis)的美資中型投行Piper Jaffray日前無奈地表示將計(jì)劃退出中國(guó)香港。據(jù)其公告稱，因?yàn)闊o法承擔(dān)資本市場(chǎng)的虧損持續(xù)增加，預(yù)計(jì)Piper Jaffray Asia(派杰亞洲)將在今年9月份退出香港，或者關(guān)閉，或者出售。
在前幾年的中國(guó)公司赴美上市熱潮中，在上海也設(shè)有辦事處的Piper Jaffray是業(yè)界非常積極活躍的外資投行之一，盡管無法和高盛、瑞銀、摩根士丹利等頂尖跨國(guó)投行相并提，但Piper Jaffray參與承銷了百度、當(dāng)當(dāng)、優(yōu)酷、網(wǎng)秦等幾十家中國(guó)公司赴美IPO。至于會(huì)不會(huì)完全退出中國(guó)，一位Piper Jaffray公司內(nèi)部人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，“我們也不知道”。
內(nèi)地券商欲收購(gòu)？
不出意外的話，Piper Jaffray放棄香港基本已成定局。其財(cái)報(bào)顯示，2012年第二季度，Piper Jaffray在港股市場(chǎng)虧損高達(dá)390萬美元，此前第一季度的虧損額高達(dá)290萬美元，2011年全年的虧損額為1100萬美元。
“亞洲市場(chǎng)業(yè)績(jī)持續(xù)下滑，給公司的財(cái)務(wù)表現(xiàn)帶來巨大壓力，”Piper Jaffray首席執(zhí)行官安德魯·德夫(Andrew Duff)在聲明中表示，“我們固然相信亞洲市場(chǎng)會(huì)有長(zhǎng)期的增長(zhǎng)，但已不能接受當(dāng)前的損失率，而且這也導(dǎo)致我們無法獲得投資來擴(kuò)張搭建更好的平臺(tái)。經(jīng)過對(duì)亞洲業(yè)務(wù)數(shù)月的評(píng)估，也基于股東、客戶和雇員的利益，預(yù)計(jì)在今年9月份退出香港市場(chǎng)。”
不到兩個(gè)月的時(shí)間里，Piper Jaffray要把香港公司賣出去，業(yè)內(nèi)人士稱“除非已經(jīng)有潛在意向買家了，或者收購(gòu)已接近成功”。另有消息稱，內(nèi)地南方地區(qū)某券商和一些中資財(cái)團(tuán)曾對(duì)收購(gòu)派杰亞洲表示興趣，該券商在多年前甚至就洽購(gòu)事宜基本達(dá)成了協(xié)議，但夭折于未能得到董事會(huì)支持。據(jù)香港媒體日前報(bào)道，該券商高層正頻頻出現(xiàn)在派杰亞洲香港辦公室，試圖突破。
外資中型券商、投行的“止血亞洲”，給亞洲本土機(jī)構(gòu)帶來了并購(gòu)機(jī)遇。前不久，法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸向中信證券出售了里昂證券，售價(jià)12.5億美元；在更早的4月份，總部在馬來西亞的東南亞第五大銀行聯(lián)昌(CIMB)同意收購(gòu)皇家蘇格蘭銀行(RBS)大部分的現(xiàn)金股權(quán)、股權(quán)資本市場(chǎng)以及亞洲的公司業(yè)務(wù)。
承銷業(yè)務(wù)萎縮
2007年，Piper Jaffray斥資5000萬美元收購(gòu)香港本土券商Goldbond Capital成立派杰亞洲，由此獲得進(jìn)入香港資本市場(chǎng)的份額，業(yè)務(wù)覆蓋大中華地區(qū)，2010年利潤(rùn)曾經(jīng)達(dá)到頂峰，而隨著之后亞洲證券市場(chǎng)持續(xù)低迷和歐債危機(jī)的蔓延深化，給其整體業(yè)務(wù)形成巨大壓力。
但在更早的2006年，Piper Jaffray已經(jīng)在上海設(shè)立了首個(gè)亞洲辦事處。上周五，派杰亞洲的雇員告訴本報(bào)記者，這也是在中國(guó)內(nèi)地唯一的辦事處，目前擁有雇員4名。而此前有媒體曾報(bào)道，Piper Jaffray在上海成立初始至少有5名雇員。
“2008年金融危機(jī)爆發(fā)，美國(guó)本土資本市場(chǎng)出現(xiàn)不景氣，外資投行開始紛紛向新興亞洲市場(chǎng)拓展，當(dāng)時(shí)也掀起一股中國(guó)公司赴美上市的熱潮。”一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，不過，現(xiàn)在全球市場(chǎng)充滿不確定性，中國(guó)赴美IPO上市的窗口也關(guān)閉了，昔日飽滿的境外IPO驟然干涸，Piper Jaffray很可能裁員減支，收緊業(yè)務(wù)，但未必會(huì)一下子關(guān)閉在上海的辦事處。
然而，“由于Piper Jaffray當(dāng)初開設(shè)香港公司的初衷就是幫助更多中國(guó)內(nèi)地公司赴歐美以及香港市場(chǎng)IPO融資，”分析人士表示，“退出香港后也會(huì)對(duì)未來上海辦事處承接中國(guó)公司赴境外上市造成影響。”
事實(shí)上，在中國(guó)內(nèi)地缺乏合資牌照的Piper Jaffray也無法進(jìn)入A股承銷市場(chǎng)。早在兩年前曾有消息傳出，Piper Jaffray正和一家中國(guó)金融機(jī)構(gòu)就建立合資公司進(jìn)行初期談判，但現(xiàn)在看來都未能成功。
亞洲業(yè)務(wù)的虧損壓力之下，Piper Jaffray在今年二季度的利潤(rùn)同比下跌25%至5100萬美元，截止到美東時(shí)間上周五收盤，其股價(jià)報(bào)21.35美元，距離去年同期的約31美元，下跌超過30%。
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